Portofoglio di investimento 'Primi Passi'
Profittabilità prevista
25%
Profittabilità attuale
5.7%
Importo ottimale dell'investimento
10 000 USD
Rischio
20 %
Periodo di investimento
12
mesi
Tutto il periodo
Indicatore del Portfolio
Profittabilità attuale
5.7%
Profitto mensile
2.70%
Drawdown attuale
0.10%
Drawdown massimo
8.17%
Data di creazione del portafoglio
11.01.2024
Data di fine del portafoglio
10.01.2025
Descrizione
Revisione
Strategia
Analisi
Descrizione
Il portafoglio di investimento conservativo 'Primi Passi' è un portafoglio a basso rischio. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio. La distribuzione degli investimenti in vari titoli consente di mitigare i rischi di portafoglio e ottenere rendimenti ragionevoli
Revisione
05.09.2024
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $0.75
Ricevuto un dividendo Apple (Apple) di $0.75
07.08.2024
Le azioni AMD (AMD) sono state vendute con una perdita di $237.60
L'oro (XAUUSD) è stato chiuso con un profitto di $208.47
Ricevuto un dividendo Pfizer (PFE) di $3.36
L'operazione sull'oro (XAUUSD) è stato aperta a $2389.67
10.07.2024
L'operazione sull'oro (XAUUSD) è stato aperta a $2271.01
Ricevuto un dividendo Alphabet (GOOG) di $0.8
Ricevuto un dividendo CME di $4.6
04.06.2024
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $3.75
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $0.75
Le azioni Pfizer (PFE) sono state acquistate ad un prezzo target di $40
08.05.2024
Buoni del Tesoro USA a 10 anni (TNOTE) sono stati venduti con una perdita di $163.6
01.04.2024
Le azioni Google (GOOG) sono state vendute con una perdita di $52.50
L'oro (XAUUSD) è stato chiuso con un profitto di $394.44
Le azioni AMD sono state acquistate ad un prezzo target di $230
Le azioni Google (GOOG) sono state acquistate ad un prezzo target di $170
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $4.60
05.03.2024
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con una perdita di $261.30
Le azioni CME sono state acquistate ad un prezzo target di $260
Le azioni Apple (AAPL) sono state acquistate ad un prezzo target di $210
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $30.05
01.02.2024
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.01.2024
Lancio del portafoglio
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $0.75
Ricevuto un dividendo Apple (Apple) di $0.75
07.08.2024
Le azioni AMD (AMD) sono state vendute con una perdita di $237.60
L'oro (XAUUSD) è stato chiuso con un profitto di $208.47
Ricevuto un dividendo Pfizer (PFE) di $3.36
L'operazione sull'oro (XAUUSD) è stato aperta a $2389.67
10.07.2024
L'operazione sull'oro (XAUUSD) è stato aperta a $2271.01
Ricevuto un dividendo Alphabet (GOOG) di $0.8
Ricevuto un dividendo CME di $4.6
04.06.2024
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $3.75
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $0.75
Le azioni Pfizer (PFE) sono state acquistate ad un prezzo target di $40
08.05.2024
Buoni del Tesoro USA a 10 anni (TNOTE) sono stati venduti con una perdita di $163.6
01.04.2024
Le azioni Google (GOOG) sono state vendute con una perdita di $52.50
L'oro (XAUUSD) è stato chiuso con un profitto di $394.44
Le azioni AMD sono state acquistate ad un prezzo target di $230
Le azioni Google (GOOG) sono state acquistate ad un prezzo target di $170
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $4.60
05.03.2024
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con una perdita di $261.30
Le azioni CME sono state acquistate ad un prezzo target di $260
Le azioni Apple (AAPL) sono state acquistate ad un prezzo target di $210
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $30.05
01.02.2024
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.01.2024
Lancio del portafoglio
Strategia
Si prevede che la Federal Reserve provvederà ai tagli dei tassi di interesse nel 2024. Sebbene si prevede che i tassi rimarranno stabili nei primi mesi dell’anno, vi è una maggiore probabilità che venga attuato un allentamento monetario più avanti nel 2024. Gli investitori prevedono che la Fed taglierà i tassi di interesse entro un intervallo compreso tra il 3.75 e il 4.00% entro la fine dell'anno. Si prevede che questa mossa prevista sosterrà la ripresa dei mercati azionari e obbligazionari, con il potenziale per un ulteriore rialzo. Inoltre, si prevede che i prezzi dell’oro aumenteranno in seguito a questi sviluppi.
Analisi
05.09.2024
Performance del portafoglio: 5.55%
Profitto atteso: 25.3%; rischio: 17.8%
07.08.2024
Performance del portafoglio: 0.52%
Profitto atteso: 16.9%; rischio: 17.1%
10.07.2024
Performance del portafoglio: 6.81%
Profitto atteso: 18.9%; rischio: 18.9%
04.06.2024
Performance del portafoglio: 0.67%
Profitto atteso: 8.0%; rischio: 12.0%
08.05.2024
Performance del portafoglio: 0.15%
Profitto atteso: 6.3%; rischio: 11.6%
01.04.2024
Performance del portafoglio: 1.56%
Profitto atteso: 11.2%; rischio: 9.5%
05.03.2024
Performance del portafoglio: 0.45%
Profitto atteso: 20.2%; rischio: 10.7%
01.02.2024
Performance del portafoglio: 2.2%
Profitto atteso: 18.6%; rischio: 11.9%
11.01.2024
Lancio del portafoglio
Performance del portafoglio: 5.55%
Profitto atteso: 25.3%; rischio: 17.8%
07.08.2024
Performance del portafoglio: 0.52%
Profitto atteso: 16.9%; rischio: 17.1%
10.07.2024
Performance del portafoglio: 6.81%
Profitto atteso: 18.9%; rischio: 18.9%
04.06.2024
Performance del portafoglio: 0.67%
Profitto atteso: 8.0%; rischio: 12.0%
08.05.2024
Performance del portafoglio: 0.15%
Profitto atteso: 6.3%; rischio: 11.6%
01.04.2024
Performance del portafoglio: 1.56%
Profitto atteso: 11.2%; rischio: 9.5%
05.03.2024
Performance del portafoglio: 0.45%
Profitto atteso: 20.2%; rischio: 10.7%
01.02.2024
Performance del portafoglio: 2.2%
Profitto atteso: 18.6%; rischio: 11.9%
11.01.2024
Lancio del portafoglio
Informazioni su Asset Sottostante
Amazon
CME Group
L'oro
Pfizer
Apple
Google
Microsoft
Amazon è una società tecnologica multinazionale americana focalizzata su e-commerce, cloud computing, pubblicità online, streaming digitale e intelligenza artificiale. L'azienda è conosciuta come una delle "forze economiche e culturali più influenti al mondo" con uno dei marchi più preziosi al mondo
Azionin di un settore in crescita economica
Business sostenibile
Profitti in crescita e ottime prestazioni operative
CME Group Inc.è la più grande borsa di derivati finanziari del mondo che unisce Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange ed è proprietario di Dow Jones Indexes. Il gruppo ha sede a Chicago.
Bassa volatilità
Sostenibilità finanziaria della Società
Buone performance finanziarie e operative
L'oro è storicamente usato come uno strumento di copertura. In questo caso viene utilizzato come asset ammortizzante. Quando il mercato azionario è in calo, la presenza dell'oro lo attutirà poiché l'oro ha una correlazione negativa con altri asset rischiosi come azioni e indici azionari
• Strumento di copertura nel mercato azionario in calo
• Potenziale di crescita significativo rispetto ai bond statunitensi
• Tendenza al rialzo a lungo termine
Pfizer è una multinazionale americana farmaceutica e biotecnologica, una delle più grandi al mondo
Bassa volatilità
Sviluppo sostenibile
Margini operativi in aumento
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.
Description
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