Обзор азиатской сессии: Доллар продемонстрировал самое резкое недельное падение с июля

Доллар продемонстрировал самое резкое недельное падение по отношению к основным валютам с июля, ослабленный растущими перспективами снижения ставок в США в следующем году, в то время как евро и фунт нашли поддержку в пятницу, поскольку центральные банки в Европе придерживались своих "ястребиных" курсов.

Теперь внимание переключится на заседание Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. Центральный банк, скорее всего, завершит год одним из самых "голубиных" в мире, поскольку ожидания того, что Банк Японии откажется от своей ультрасвободной денежно-кредитной политики, ослабевают.

На насыщенной событиями неделе центральных банков трейдеры получили больше ясности относительно вероятности снижения процентных ставок после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на заседании в среду заявил, что ужесточение денежно-кредитной политики, скорее всего, закончилось, а обсуждение снижения ставок "в перспективе".

Это привело к падению доллара против конкурентов. Индекс доллара составил 102,01, недалеко от четырехмесячного минимума 101,76, которого он достиг в четверг. Индекс упал почти на 2 % и демонстрирует самое резкое недельное падение с июля.

Рынок перенес сроки сокращения ставок ФРС, ожидаемых в 2024 году, и многие участники торгов теперь ожидают, что повышение ставки начнется примерно в марте.

Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в марте в 75%, согласно инструменту CME FedWatch.

Они также оценивают вероятность снижения ставок на 150 базисных пунктов к декабрю 2024 года, что вдвое превышает прогнозы ФРС, предполагавшие снижение ставок на 75 базисных пунктов в следующем году.

Изменение тона ФРС привело к снижению доходности казначейских облигаций. В четверг базовая доходность 10-летних облигаций США опустилась до самого низкого уровня с июля и составила 3,885%. В последний раз в азиатские часы они находились на уровне 3,947%.

В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии пошли по иному пути, чем ФРС, отказавшись от ставок на скорое снижение процентных ставок и вновь заявив о своей сосредоточенности на борьбе с инфляцией, что способствовало росту евро и фунта.

Тем не менее, ожидания инвесторов не ослабли, так как снижение ставок запланировано на следующий год.

Евро находился на уровне $1,0985, чуть-чуть не дотянув до $1,1009, двухнедельного максимума, которого он достиг в четверг. На этой неделе валюта выросла на 2%, что является самым большим ростом с июля.

Стерлинг в последний раз был на уровне $1,2766, поднявшись на 1,1% и достигнув четырехмесячного пика $1,2793 в четверг после "ястребиного" настроя Банка Англии.

Между тем, японская иена укрепилась на 0,11% до 141,70 за доллар, поднявшись на 0,7% и достигнув в четверг максимума за четыре с половиной месяца на отметке 140,95.

На этой неделе азиатская валюта выросла на 2% и демонстрирует пятый подряд рост по отношению к доллару. Последний раз подобный рост был во время пандемии в середине 2020 года.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.0990. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.0975-00, оставаясь вблизи 3-х недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0810). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 1.2765. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 1.2750-70, оставаясь вблизи максимумов августа. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2590). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 141.85. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне 141.60-142.45, оставаясь вблизи минимумов июля. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (145.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В 07:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Затем в фокусе окажутся индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за декабрь: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь. В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за ноябрь. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовой торговли за октябрь. Также в 13:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за декабрь. В 14:15 GMT США сообщат об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за ноябрь. В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за декабрь. В 21:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за октябрь.