Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в минусе
По итогам торговой недели: DOW +0.66%, S&P +0.28%, Nasdaq +0.23%
В понедельник фондовый рынок США был закрыт в связи с официальным праздником.
Во вторник основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне пониженной торговой активности, поскольку сохраняющиеся ожидания агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году позволили положить начало так называемому ралли Санта-Клауса. Согласно CME FedWatch Tool, рынки прогнозировали, что ФРС снизит процентные ставки как минимум на 150 базисных пунктов в 2024 году, причем первое снижение на 25 базисных пунктов ожидалось в марте. Поддержку рынку акций также оказали сообщения о сделках в корпоративном сегменте. В частности, стало известно, что Bristol Myers Squibb (BMY) покупает разработчика радиоактивных противораковых препаратов RayzeBio (RYZB) по цене $62.50 за акцию. Сделка оценивает стоимость RayzeBio в $4.1 млрд. и, как ожидается, закроется в первой половине 2024 года. Котировки акций BMY снизились на 1.43%, а RYZB взлетели на 101.18%. Стоимость акций Manchester United (MANU) повысилась на 3.18% на фоне сообщений, что британский миллиардер Джим Рэтклифф согласился купить 25% акций клуба по $33/штуку, оценив клуб примерно в $5.4 млрд. В фокусе также находились акции Intel (INTC), стоимость которых выросла на 5.2% после сообщения агентства Reuters о том, что Израиль предоставит грант компании в размере $3.2 млрд. на строительство нового завода по производству чипов стоимостью $25 млрд. Между тем, данные Case-Shiller показали, что цены на жилье в США выросли в октябре больше всего за год, поскольку нехватка свободных домов для продажи подтолкнула цены на жилье к росту. Согласно отчету, индекс цен на жилье в октябре вырос на 4.9% в годовом исчислении, что стало самым значительным ростом с ноября 2022 года и совпало с ожиданиями рынка.
В среду основные фондовые индексы США незначительно выросли, в то время как инвесторы искали повод для дальнейшего роста рынка акций после того, как он приблизился к рекордным уровням после недавнего ралли, спровоцированного ожиданиями агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в следующем году. Признаки замедления инфляции и некоторого охлаждения экономики в США укрепили надежды на скорое начало процесса смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Некоторые инвесторы опасались, что рынки слишком оптимистичны в своих прогнозах по ставкам ФРС, и предупреждали об усилении волатильности, если центробанк США сохранит свою текущую ограничительную позицию до мая или июня. Между тем, акции Tesla (TSLA) подорожали на 1.68% после того, как агентство Bloomberg сообщило о том, что компания намерена представить обновленную Model Y со своего завода в Шанхае. Между тем, агентство Reuters сообщило, что аналитики ожидают, что автопроизводитель объявит об очередном рекордном квартальном объеме поставок электромобилей, но, вероятно, не дотянет до амбициозной годовой цели в 2 млн. авто, которую генеральный директор компании Илон Маск огласил в начале 2023 года.
В четверг основные фондовые индексы США преимущественно выросли, поскольку свежие данные по рынку труда США в целом подтвердили обоснованность укрепившихся ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в следующем году, что позволило удержать рынок акций вблизи исторических максимумов. Согласно отчету Министерства труда, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 12 000 до 218 000 за неделю, закончившуюся 23 декабря, что выше ожиданий рынка в 210 000. В то же время число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 14 000 до максимального за месяц уровня 1 875 000, как и ожидалось рынками. Между тем, отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показал, что объем незавершенных продаж жилья в США остался неизменным в ноябре, что свидетельствует о медленном восстановлении трафика потенциальных покупателей, несмотря на снижение ставок по наиболее распространенному виду ипотечных кредитов. Согласно отчету, индекс, оценивающий контракты на покупку существующих домов, составил 71.6, что соответствует пересмотренному показателю за октябрь. Экономисты ожидали увеличения на 0.9%. В годовом исчислении объем незавершенных продаж жилья упал на 5.2%.
В пятницу основные фондовые индексы США зафиксировали снижение, так как инвесторы решили сделать передышку после недавнего ралли. Индекс S&P 500 начал последнюю сессию текущего года лишь незначительно ниже своего исторического максимума в 4796.56, который был установлен в январе 2022 года. Однако, определенное истощение игроков рынка после почти девяти недель роста, отсутствие значимых катализаторов и слабые объемы торгов ввиду приближения длинных новогодних выходных не позволили индикатору обновить рекордный максимум. В целом 2023 год оказался удачным для инвесторов американского рынка акций. С начала года индекс S&P 500 вырос на 24.29%, тогда как индекс Dow повысился на 13.67%, а индекс Nasdaq Composite подскочил на 43.58%. Поддержку рынку, главным образом, оказали ожидания, что Федеральная резервная система будет агрессивно снижать процентные ставки в следующем году, а также оптимизм относительно перспектив компаний, работающих в сегменте систем искусственного интеллекта.
В отраслевом разрезе 8 из 11 секторов индекса S&P за период 26 - 29 декабря включительно показали повышение. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1,7%). Наибольшее снижение показал потребительский циклический сектор (-0,70%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. В лидерах роста оказались акции Intel Corp. (INTC, +6.58%). Аутсайдером оказались акции Nike, Inc. (NKE, -11.54%).