Обзор европейской сессии: Доллар вырос, достигнув самого резкого недельного роста с мая

Доллар вырос, достигнув самого резкого недельного роста с мая, поскольку трейдеры снизили ожидания раннего снижения процентных ставок в США в этом году.

Сильный старт американской валюты бросил тень на евро, даже несмотря на то, что рост инфляции в еврозоне, похоже, ослабил давление рынка на Европейский центральный банк (ЕЦБ) с целью снижения процентных ставок.

Восстановление доллара будет проверено отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет позднее в течение дня. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в декабре было создано 170 000 рабочих мест, что меньше, чем 199 000 в ноябре.

Представители Федеральной резервной системы в декабре прогнозировали снижение ставок на 75 б.п. в 2024 году. Денежные рынки ожидали примерно вдвое большего, и такие ожидания подстегнули стремительное ралли акций и облигаций в конце года.

Но с начала года рынки снизили свои ожидания. Сейчас трейдеры оценивают вероятность сокращения ставки в этом году менее чем на 140 базисных пунктов, а вероятность сокращения ставки в марте составляет 62%, по сравнению с 86% неделей ранее, показывает инструмент CME FedWatch.

Поддержку доллару оказали данные, показавшие в четверг, что частные работодатели США наняли больше работников, чем ожидалось в декабре, что указывает на устойчивую силу рынка труда, которая должна продолжать поддерживать экономику.

Доллар вырос на 0,25 % по отношению к корзине валют до 102,69, достигнув нового трехнедельного максимума. За неделю индекс вырос на 1,3%, что является самым высоким показателем с недели, закончившейся 15 мая.

Евро упал на 0,24 % до 1,0919 доллара, и по итогам недели его падение составит 1,09 %, что является самым резким недельным снижением с начала декабря и прерывает серию из трех недель роста.

Инфляция в 20 странах блока подскочила до 2,9% в декабре с 2,4% в ноябре, что чуть меньше ожиданий 3,0%.

Данные соответствуют прогнозу ЕЦБ, согласно которому инфляция достигла дна в ноябре и теперь будет находиться в диапазоне от 2,5% до 3% до 2024 года, что значительно выше целевого уровня в 2%, а затем снова замедлится в 2025 году.

Инвесторы и политики расходятся во мнении о том, какое количество снижений ставок возможно в этом году. Трейдеры делают ставку на то, что ЕЦБ снизит ставки шесть раз в этом году, причем первый шаг произойдет в марте или апреле. Политики утверждают, что может потребоваться время до середины 2024 года, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция находится под контролем.

Иена, которая очень чувствительна к доходности американских облигаций, ослабла на 0,37% до 145,14 за доллар, после того как достигла более чем трехнедельного минимума ранее в ходе сессии.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США преодолела психологическую отметку в 4 % и в последний раз составляла 4,04 %.

Инвесторы умерили свои ожидания относительно выхода Банка Японии из сверхсвободной денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, поскольку опасения по поводу землетрясения, произошедшего на западе Японии ранее на этой неделе, вызвали дополнительные сомнения по поводу изменения политики.

EUR / USD: пара в основном снижается с 1.0955 до 1.0900

GBP / USD: пара торгуется в диапазоне 1.2650-1.2700

USD / JPY: пара в основном растет с 144.50 до 145.40

В 13:30 GMT США сообщат об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за декабрь. Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за декабрь. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за декабрь. Также в 15:00 GMT США представят индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за декабрь и сообщат об изменении производственных заказов за ноябрь.