Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку рынок акций корректируется после солидного ралли на предыдущей сессии, в то время как акции технологических компаний оказались под давлением после разочаровывающих прогнозов Microchip (MCHP) и южнокорейской Samsung Electronics, а инвесторы предпочитают оставаться в стороне в ожидании публикации отчета по инфляции в США за декабрь и начала сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал позже на этой неделе.

Microchip (MCHP; -0.3% в моменте) вчера вечером представила обновленный прогноз на квартал, завершившийся в декабре, согласно которому ее выручка снизится примерно на 22% по сравнению с предыдущим кварталом. Это хуже, чем в предыдущем прогнозе компании, предполагавшем снижение ее выручки на 15-20%, и ниже оценки Уолл-стрит. Microchip отметила, что ухудшение экономической ситуации заставило ее клиентов и дистрибьюторов сократить объемы поставок, поскольку они снижают риски на складах.

В свою очередь, Samsung Electronics предупредила, что ее операционная прибыль в четвертом квартале, вероятно, сократится на 35% и будет ниже ожиданий, поскольку слабый потребительский спрос на смартфоны негативно влияет на продажи чипов памяти.

В фокусе внимания участников рынка также находится отчет Министерства торговли, который показал неожиданное сокращение дефицита торгового баланса США. Согласно отчету, дефицит торгового баланса США сократился до $63.2 млрд. в ноябре 2023 года с $64.5 млрд. в октябре и оказался ниже прогнозов, ожидавших разрыва в $65.0 млрд. Это отражает снижение дефицита товаров на $0.6 млрд. до $89.4 млрд. и увеличение профицита услуг на $0.7 млрд. до $26.2 млрд. В то же время общий объем экспорта снизился на 1.9% до $253.7 млрд., тогда как общий объем импорта также снизился на 1.9% до $316.9 млрд. 

В четверг инвесторы получат отчет по инфляции в США за последний месяц 2023 года. Экономисты прогнозируют незначительное восстановление общего индекса потребительских цен (ИПЦ) - до 3.2% в годовом исчислении с 3.1% в ноябре, а также дальнейшее замедление базового ИПЦ - до 3.8% с 4.0%.

Опубликованный вчера обзор потребительских ожиданий Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка за декабрь показал снижение инфляционных ожиданий по всем временным горизонтам (1 год, 3 года и 5 лет вперед), при этом прогноз роста цен на предстоящий год составил 3.0%, что является самым низким уровнем с января 2021 года.

Результаты опроса укрепили ставки на то, что первое снижение процентных ставок ФРС будет одобрено уже весной. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки видят почти 64%-ную вероятность снижения ставок в марте и 92%-ную вероятность шага в мае.

Тем временем еще один представитель ФРС - член Совета управляющих центробанка Мишель Боуман - предположила, что денежно-кредитная политика в США является достаточно ограничительной, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Вчера вечером она заявила, что, по ее мнению, уровень инфляции может продолжить замедление и без дальнейшего повышения процентных ставок. “Если со временем инфляция продолжит приближаться к нашей цели в 2%, в конечном итоге станет целесообразным начать процесс снижения нашей учетной ставки, чтобы не допустить, чтобы политика стала чрезмерно ограничительной”, - добавила Боуман.

В пятницу ряд крупнейших банков США, в том числе Bank of America (BAC), Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), а также UnitedHealth (UNH) и Delta Air Lines (DAL), обнародуют свою отчетность за четвертый квартал прошлого года. Это ознаменует начало сезона корпоративной отчетности за последний квартал 2023 года. Аналитики ожидают, что совокупная прибыль компаний индексной корзины S&P 500 покажет увеличение на 5.2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составит $457.2 млрд.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -2.35%). Лидер роста - Merck & Co Inc. (MRK; +1.73%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Рост демонстрирует только здравоохранительный сектор (+0.41%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.41%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: