Вторник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, в то время как инвесторы анализировали новый блок квартальной отчетности американских компаний и оценивали, являются ли ожидания агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы чрезмерно амбициозными.

Перед открытием рынка свои финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года представили Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS).

Позже на этой неделе свои результаты за последний квартал 2023 года обнародуют такие компании, как Travelers (TRV), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Alcoa (AA) и некоторые другие.

Между тем, акции Boeing (BA) подешевели на 7.88% на фоне объявления аналитиков Wells Fargo о понижении их рейтинга до уровня Equal Weight с Overweight и сообщения WSJ о задержке поставок новых самолетов Boeing 737 MAX в Китай из-за дополнительных проверок после инцидента с самолетом авиакомпании Alaska Airlines.

Участники рынка также продолжали взвешивать перспективы монетарной политики в США. Последним аргументом в поддержку скорейшего снижения процентных ставок стал отчет ФРБ Нью-Йорка, который показал, что активность в производственном секторе штата Нью-Йорк резко ухудшилась в начале 2024 года  из-за сокращения заказов и поставок. Согласно отчету, индекс деловой активности упал до -43.7 в январе, что является самым низким показателем с мая 2020 года

Тем не менее, все больше политиков центробанков в США и Европе подвергают критике ожидания рынков, предполагающие как минимум шесть снижений ставок на 25 базисных пунктов в этом году, отмечая, что еще слишком рано объявлять о победе над инфляцией. 

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер тоже не поддержал ставки рынков на агрессивное ослабление монетарной политики. Политик признал, что вышедшие недавно экономические данные позволяют ФРС рассматривать возможность снижения ставок в 2024 году, но добавил, что учитывая то, что экономическая активность и рынок труда США находятся в хорошей форме, тогда как инфляция постепенно снижается до 2%, он не видит причин снижать ставки так же быстро, как в прошлом.

Несмотря на высказывания со стороны политиков, рынки продолжают ожидать, что центральный банк США начнет снижать свои ставки уже в марте (согласно CME FedWatch Tool, вероятность шага в моменте оценивается в 67%) и в общей сложности снизит их на 150 базисных пунктов в 2024 году.

Завтра инвесторы получат данные по розничным продажам США за декабрь, которые могут усилить опасения по поводу роста крупнейшей экономики мира, если потребительские расходы в США покажут снижение, и укрепить надежды на весенние снижение ставок ФРС.

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (20 из 30). Аутсайдером оказались акции Boeing Co. (BA; -7.88%). Лидером роста оказались акции Walt Disney Co (DIS; +2.88%).

Все 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал энергетический сектор (-2.35%). 

На момент закрытия: