Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США за декабрь способствовали дальнейшему ослаблению ставок на скорое начало агрессивной кампании по снижению процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы.
Как показал отчет Министерства торговли, розничные продажи в США выросли на 0.6% в месячном исчислении в декабре 2023 года, после роста на 0.3% в ноябре и превысив прогнозы в 0.4%. Это самый большой рост за последние три месяца, во главе с продажами автомобилей (+1.2%). Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 0.4%. Без учета авто, бензина, строительных материалов и услуг питания, так называемые основные розничные продажи, также выросли на 0.6%, как и в предыдущем месяце, и превзошли ожидания в 0.4%. Рассматривая полный 2023 год, нескорректированные розничные продажи выросли на 3.2%.
Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские расходы в США оставались высокими в последний месяц 2023 года, что не является аргументом в пользу скорого начала снижения процентных ставок ФРС.
Между тем, отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США неожиданно вырос в декабре. Согласно отчету, в последнем месяце 2023 года промышленное производство в США увеличилось на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали, что показатель останется на прежнем уровне.
В свою очередь, в Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) сообщили, что доверие домостроителей в США выросло в январе максимально с февраля 2023 года, поскольку снижение процентных ставок по ипотечным кредитам повысило доступность для многих покупателей, которые в прошлом году были вытеснены с рынка по цене. Согласно отчету, индекс доверия застройщиков от NAHB/Wells Fargo вырос в этом месяце до 44, самого высокого показателя с сентября, с 37 в декабре. Экономисты ожидали значение на уровне 39.
После сегодняшнего раунда данных инвесторы снизили ставки на мартовское снижение процентных ставок в США. Согласно CME FedWatch Tool, в моменте рынки видят лишь 57.1%-ную вероятность того, что первое снижение ставок ФРС будет одобрено в марте, по сравнению с 65.1% днем ранее и 67.4% неделю назад.
Акции Tesla (TSLA) подешевели на 2.9% на фоне сообщения агентства Reuters о том, что компания снизила цены на свои автомобили Model Y в Германии. Снижение последовало всего через неделю после того, как американский автопроизводитель снизил цены на Model 3 и Model Y в Китае.
После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.85 в расчете на акцию при выручке в $2.590 млрд.
Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -2.28%). Лидер роста - Boeing Co. (BA; +1.94%).
Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-1.28%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 71.78 | -0.62 | -0.86% |
Золото | 2012.10 | -18.10 | -0.89% |
Dow | 37512.00 | -41.00 | -0.11% |
S&P 500 | 4767.75 | -30.75 | -0.64% |
Nasdaq 100 | 16762.00 | -204.50 | -1.21% |
10-летние облигации США | 4.113 | +0.047 | +1.16% |