Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, в то время как инвесторы взвешивают последние экономические данные США и заявления представителей Федеральной резервной системы в поисках подсказок о будущих шагах американского центробанка.

Отчет Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США улучшились в январе до самого высокого уровня с лета 2021 года на фоне оптимизма по поводу перспектив инфляции и доходов домохозяйств. Согласно отчету, предварительное значение общего индекса потребительских настроений Мичиганского университета в этом месяце составило 78.8, что является самым высоким показателем с июля 2021 года, по сравнению с 69.7 в декабре. Экономисты прогнозировали предварительное значение на уровне 69.8. Отчет также показал, что годовые инфляционные ожидания упали до 2.9% в этом месяце с 3.1% в декабре. Пятилетний прогноз инфляции снизился до 2.8% с 2.9% в предыдущем месяце.

В свою очередь, в Национальной ассоциации риэлторов сообщили, что продажи вторичного жилья в США упали в декабре до самого низкого уровня почти за 13.5 лет, но предположили, что в этом году возможно восстановление, поскольку ставки по ипотечным кредитам снижаются, а запасы жилья демонстрируют признаки улучшения. Согласно отчету, продажи существующих домов упали на 1.0% в прошлом месяце, до 3.78 млн. единиц, самого низкого уровня с августа 2010 года. Экономисты прогнозировали, что продажи домов останутся на уровне 3.82 млн. 

В целом выходящие данные продолжают указывать на то, что крупнейшая экономика мира остается в хорошей форме после агрессивной кампании ФРС по ужесточению политики. С другой стороны, сильные экономические данные предполагают, что центробанк США, вероятно, не будет столь яростным в снижении ставок, как ожидают рынки.

Согласно CME FedWatch Tool, в моменте рынки прогнозируют, что в 2024 году ФРС снизит ставки на 150 базисных пунктов против 175 базисных пунктов неделей ранее. Это подразумевает шесть снижений ставок на 25 базисных пунктов, первое из которых ожидается в марте. Стоит, однако, отметить, что ставки на мартовский шаг сильно снизились и теперь его вероятность оценивается только в 53.2% против 81.0% неделю назад. Политики ФРС сигнализировали о возможности трех снижений процентных ставок в прогнозах, опубликованных после их декабрьской встречи.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил сегодня, что продолжающееся снижение инфляции заслуживает обсуждения вопроса о снижении процентных ставок, но предупредил, что, если темпы инфляции изменятся на противоположные, это может послужить основанием для повышения ставок.

В фокусе участников рынка также находится квартальная отчетность компонента Dow Travelers (TRV). Компания сообщила, что в последнем квартале 2023 года заработала $7.01 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогноза аналитиков на уровне $5.08 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже значительно превысила оценку Уолл-стрит, показав увеличение на 13.4% г/г,  Стоимость акций TRV подскочила на 4.9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Travelers Companies Inc. (TRV; +4.88%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.29%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.54%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.32%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: