Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, так как рынок акций продолжил свой рост после достижения S&P 500 рекордного уровня на прошлой неделе, поскольку сильные экономические данные и корпоративные результаты усилили аппетит инвесторов к риску.

Ослабление инфляционных ожиданий, растущее доверие потребителей и свидетельства устойчивости американского рынка труда способствовали укреплению убеждений, что США не грозит рецессия в 2024 году, и ограничили рост доходности казначейских облигаций, что позволило индексу S&P 500 в пятницу установить свой первый рекорд за два года. 

Фактически, индикатор широкого рынка вырос более чем на 17% по сравнению с минимумами октября 2023 года на фоне надежд рынков, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентные ставки и вскоре может прибегнуть к смягчению политики, поскольку перспективы роста экономики США ослабли, но сочетаются с ожиданиями “мягкой посадки”.

В фокусе внимания участников рынка также остается корпоративная отчетность. Позже на этой неделе свои результаты за четвертый квартал 2023 года обнародуют такие компании, как Tesla (TSLA), IBM (IBM), Intel (INTC), Netflix (NFLX), American Express (AXP), Visa (V), AT&T (T), Verizon (VZ), T-Mobile US (TMUS), Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ), Caterpillar (CAT), Dow (DOW), 3M (MMM), General Electric (GE), RTX (RTX), Lockheed Martin (LMT), Freeport-McMoRan (FCX), American Airlines (AAL), Southwest Air (LUV), Comcast (CMCSA) и многие другие.

Особый интерес для инвесторов представляют результаты и прогнозы технологических компаний, которые могут указать, насколько оправданным является оптимизм в отношении развития искусственного интеллекта, который помог вывести акции из “депрессивного состояния” в начале 2024 года, в результате чего основные индексы в январе вышли на положительную территорию, а также способствовать продлению ралли на Уолл-стрит.

В целом, аналитики прогнозируют, что совокупная прибыль компаний индексной корзины S&P 500 в четвертом квартале 2023 года покажет увеличение примерно на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составит $454.2 млрд. 

Между тем, в календаре грядущих экономических событий стоит отметить публикацию первой оценки ВВП США за четвертый квартал в четверг, а также декабрьского отчета о личных доходах и расходах американцев в пятницу, в котором представлен предпочтительный показатель инфляции ФРС - базовый индекс PCE. Эти данные могут пролить больше света на важнейший для рынков вопрос: когда центробанк США перейдет к снижению процентных ставок. Согласно CME FedWatch Tool, теперь рынки видят высокую вероятность, что первое снижение ставок будет утверждено на майском заседании ФРС, тогда как неделю назад инвесторы считали март вероятным месяцем для старта цикла снижения процентных ставок в США.

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (23 из 30). Лидером роста оказались акции Walgreens Boots Alliance Inc (WBA; +2.52%). Аутсайдером оказались акции Home Depot Inc. (HD; -1.52%).

8 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос промышленный сектор (+0.82%).  Наибольшее снижение показал сектор коммунальных услуг (-0.44%).

На момент закрытия: