Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы анализируют свежий блок корпоративной отчетности, включая квартальные результаты компонентов индекса Dow Caterpillar (CAT) и McDonald's (MCD), а также оценивают будущую траекторию процентных ставок в США после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и данных ISM по активности в сфере услуг.

Caterpillar сообщила, что в последнем квартале получила прибыль на уровне $5.23 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $4.76 на одну акцию. Квартальная выручка компании зафиксировала прирост на 2.8% г/г, что в целом совпало с оценкой Уолл-стрит. Котировки акций CAT подскочили на 0.9%.

Квартальная прибыль McDonald's составила $2.95 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка в $2.83 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценки аналитиков, хотя и взлетела на солидные 8.1% г/г. Акции MCD подешевели на 3.8%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты перед открытием рынка, стоит отметить ON Semiconductor (ON; +8.1% в моменте), Tyson Foods (TSN; +1.3%), Estee Lauder (EL; +13.4%).

Позже на этой неделе свои результаты за четвертый квартал 2023 года обнародуют такие компании, как Amgen (AMGN), AstraZeneca (AZN), CVS Health (CVS), DuPont (DD), Walt Disney (DIS), Ford Motor (F), Snap (SNAP), Pinterest (PINS), Alibaba (BABA), Yum! Brands (YUM), PepsiCo (PEP), Uber (UBER), PayPal (PYPL) и др.

В интервью программе CBS “60 минут”, которое вышло в эфир поздно вечером в воскресенье, председатель ФРС Джером Пауэлл повторил свое заявление, сделанное на пресс-конференции после оглашения решения ФРС по ставкам на прошлой неделе, о том, что центробанку необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция устойчиво снижается до целевого уровня в 2%, прежде чем снижать процентные ставки.

Между тем, последние данные Института управления поставками (ISM) показали, что рост сектора услуг США ускорился в январе на фоне увеличения новых заказов и восстановления занятости. Согласно отчету, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе вырос до 53.4 в прошлом месяце с 50.5 в декабре. Значение выше 50 указывает на расширение активности в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Экономисты прогнозировали рост индекса до 52.0. 

Детали отчета также показали  резкий рост занятости в январе, предполагая, что импульс экономического роста, начавшийся в четвертом квартале, распространился и на новый год. В то же время  цены на сырье выросли до 11-месячного максимума, сигнализируя, что затраты растут более быстрыми темпами. Это еще больше ослабило ожидания смягчения монетарной политики ФРС в марте.

Согласно CME FedWatch Tool, рынки сейчас оценивают вероятность снижения процентных ставок ФРС в марте всего в 14.5% (против 20% в пятницу), тогда как  шансы на снижение ставок в мае оценивается в 61.8% (против 73.2% в пятницу).

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -3.81%). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +0.86%).

10 из 11 секторов S&P в минусе. Исключение - здравоохранительный сектор (+0.27%). Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-2.43%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: