Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, в то время как инвесторы готовятся к публикации отчета по инфляции в США и данных по розничным продажам за январь позднее на этой неделе, которые могут спровоцировать переоценку ставок на дальнейшие решения Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок.

Отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за январь будет опубликован во вторник. Ожидается, что он покажет замедление общего уровня инфляции до 3.0% в годовом исчислении в январе с 3.4% в декабре, а также небольшое ослабление уровня базовой инфляции до 3.8% в годовом исчислении с 3.9% в годовом исчислении. Данные по розничным продажам выйдут в четверг и, как ожидается, покажут снижение объема продаж на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. 

Если статистика укажет на то, что ценовое давление в США усиливается, а устойчивый рынок труда поддерживает потребительские расходы, это может спровоцировать очередной пересмотр рынками прогнозов по процентным ставкам ФРС.

Согласно CME FedWatch Tool, теперь рынки видят 15.5%-ную вероятность снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов до 5.00-5.25% на мартовском заседании (против 15.0% неделю назад), 58.8%-ную вероятность шага в мае (против 62.3% неделю назад) и 91.8%-ную вероятность шага в июне (против 94.7% неделю назад). В общем, рынки предвидят четыре, максимум пять снижений процентных ставок на четверть пункта в этом году, в то время как прогнозы политиков ФРС предполагают только три.

Между тем, обнародованные сегодня данные показали, что в январе инфляционные ожидания американских потребителей остались неизменными на горизонте одного года и пяти лет, составив 3.0% и 2.5% соответственно. Между тем, инфляционные ожидания на трехлетнюю перспективу снизились до 2.4% с 2.6%.

Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман повторила сегодня, что она считает, что процентные ставки находятся в соответствующем состоянии, чтобы поддерживать понижательное давление на инфляцию, и она не видит необходимости снижать их в ближайшее время.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Позже на этой неделе свои результаты за четвертый квартал 2023 года обнародуют такие компании, как Coca-Cola (KO), Cisco (CSCO), Applied Materials (AMAT), Deere (DE), American International (AIG), Barrick (GOLD), Coinbase Global (COIN), Robinhood Markets (HOOD), Lyft (LYFT), Airbnb (ABNB), Shopify (SHOP) и др. 

По данным LSEG, из 332 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались, 80.7% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период, что значительно превышает долгосрочный средний показатель в 66.6% и средний показатель за последние четыре квартала в 76.4%.

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (20 из 30). Лидером роста оказались акции Nike, Inc. (NKE; +2.74%). Аутсайдером оказались акции Salesforce Inc. (CRM; -1.29%).

9 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.07%). Наибольшее снижение показал технологический сектор (-0.47%).

На момент закрытия: