Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют свежий блок данных по экономике США и оценивают очередную серию корпоративных отчетов, включая результаты компонента индекса Dow Cisco (CSCO).

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в январе упали намного сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи в США в январе сократились на 0.8% в месячном исчислении, что оказалось хуже пересмотренного в сторону понижения роста на 0.4% в декабре, и хуже прогнозов рынка, ожидавшего падения на 0.1%. Это самое большое снижение розничных продаж с марта прошлого года.

В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число первичных обращений за пособием по безработице в США неожиданно сократилось на прошлой неделе. Согласно отчету, число людей, обращающихся за пособием по безработице в США, снизилось на 8 000 по сравнению с пересмотренным в сторону повышения значением предыдущей недели и составило 212 000 за период, закончившийся 9 февраля, что значительно ниже рыночных оценок в 220 000. Это самое низкое значение почти за месяц.

Между тем, другой отчет Министерства труда показал, что цены на импорт в США выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем, прекратив трехмесячный период снижения и значительно превзойдя прогноз рынка, предполагавший отсутствие изменений. Это был самый значительный месячный рост цен на импорт с марта 2022 года, вызванный ростом стоимости импорта как топлива, так и нетопливных товаров. В то же время экспортные цены в США в январе выросли на 0.8% в месячном исчислении, что оказалось неожиданностью для рынка, ожидавшего снижения на 0.1%. Это произошло после трех последовательных месяцев падения и по сравнению со снижением на 0.7% в декабре.

Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства США сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем в январе после отсутствия изменений в декабре, тогда как экономисты ожидали роста на 0.3%. 

Отчет Национальной ассоциации домостроителей (NAR) США показал, что уверенность среди строителей жилья в США улучшается третий месяц подряд, поскольку растут ожидания быстрого снижения процентных ставок в этом году. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo, измеряющий доверие застройщиков к рынку односемейного жилья, вырос до 48 в феврале с 44 в январе. Экономисты ожидали повышение до 46.

В общем, сегодняшний смешанный блок данных не оказал сильного влияния на ожидания рынков в отношении потенциальных снижений процентных ставок  ФРС. Согласно данным FedWatch Tool CME Group, в моменте рынки видят 59.4%-ную вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в мае (против 61.7% днем ранее), 82.2%-ную вероятность шага в июне (против 81.7% днем ранее) и 95.1%-ную вероятность шага в июле (против 94.2% днем ранее). 

Cisco отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $0.87 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков в $0.84 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила прогноз Уолл-стрит, хотя и показала снижение на 5.9% г/г. Cisco также сообщила об увеличении квартальных дивидендов на 2.6% до $0.40/акцию с $0.39/акцию. Однако, компания опубликовала пессимистичные прогнозы основных финансовых на текущий квартал и весь 2024 год, и как результат котировки акций CSCO упали на 2%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Deere (DE; -4.9% в моменте), Occidental Petro (OXY; +3.1%), Twilio (TWLO; -14.3%), US Foods (USFD; +3.7%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетностиApplied Materials (AMAT), Coinbase Global (COIN), DoorDash (DASH), DraftKings (DKNG).

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +2.86%). Аутсайдер - Cisco Systems Inc. (CSCO; -2.03%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+1.66%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.01%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: