Основные фондовые индексы США немного снизились, поскольку инвесторы готовятся к завтрашней публикации предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы, надеясь получить больше ясности в отношении траектории процентных ставок в США.
Между тем, обнародованные сегодня данные, в том числе отчет, который показал, что в конце прошлого года экономика США росла несколько более медленными темпами, чем ранее оценивалось, не оказали сильного влияния на настроения участников рынка.
Так, согласно второй оценке Министерства торговли, рост экономики США в четвертом квартале 2023 года составил 3.2%, что немного ниже 3.3% по предварительной оценке, после роста на 4.9% в третьем квартале. Незначительное ухудшение квартальной оценки роста ВВП связано с пересмотром в сторону понижения запасов, который перекрыл пересмотр в сторону увеличения потребительских расходов.
Уже завтра инвесторы получат самый важный релиз текущей неделе - январский отчет о личных доходах и расходах американцев, который включает базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) - предпочтительный индикатор инфляции ФРС. Экономисты полагают, что данный отчет покажет, что в январе базовый ценовой индекс PCE снизился до 2.8% в годовом исчислении с 2.9% в годовом исчислении в декабре.
Более высокий, чем ожидается, показатель может побудить рынки снова снизить свои ставки на снижение процентных ставок центральным банком США в текущем году. Согласно CME FedWatch Tool, рынки теперь предвидят три снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в 2024 году, причем первое изменение ожидается в июне (вероятность шага оценивается в 63.5%). В начале этого года рынки прогнозировали шесть снижений ставок на 2024 год, причем первое снижение ожидалось в марте.
Пересмотр ожиданий рынков относительно масштабов снижения процентных ставок в США в этом году произошел на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных, в частности, январских показателей инфляции, а также предостережений политиков ФРС против слишком раннего и слишком сильного снижения ставок.
В фокусе внимания участников рынка также находилась корпоративная отчетность. Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить eBay (EBAY), Baidu (BIDU), Vipshop (VIPS), TJX (TJX), Splunk (SPLK), Advance Auto (AAP), Urban Outfitters (URBN), Beyond Meat (BYND).
Акции Apple (AAPL; -0.87%) также оказались в центре внимания после того, как технологический гигант объявил о планах отказаться от своего десятилетнего проекта по созданию автономного автомобиля, решив вместо этого переместить инвестиции и кадровый потенциал в свое зарождающееся подразделение искусственного интеллекта.
После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Salesforce (CRM), HP Inc. (HPQ) и Snowflake (SNOW).
Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (17 из 30). Аутсайдером оказались акции Unitedhealth Group Inc. (UNH; -2.99%). Лидером роста оказались акции Boeing Co. (BA; +2.97%).
6 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал сектор коммуникационных услуг (-1.29%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.85%).
На момент закрытия:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Dow | 38 949,02 | -23,39 | -0,06% |
Nasdaq 100 | 15 947,74 | -87,56 | -0,55% |
S&P 500 | 5 069,76 | -8,42 | -0,17% |