Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку акции крупных технологических компаний снижаются на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли, тогда как инвесторы анализируют неоднозначные экономические данные из США в ожидании выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг.

В частности, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что рост активности в сфере услуг США немного замедлился в феврале на фоне снижения занятости, но показатель новых заказов вырос до шестимесячного максимума, что указывает на базовую силу сектора. Согласно отчету ISM, его PMI в непроизводственном секторе упал до 52.6 в прошлом месяце с 53.4 в январе. Значение выше 50 указывает на расширение активности в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53.0.

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что производственные заказы резко сократились в январе, отражая, главным образом, сильное падение заказов на транспортное оборудование. Согласно отчету, новые производственные заказы упали на 3.6% в месячном исчислении в январе после пересмотренного в сторону понижения падения на 0.3% (с +0.2%) в декабре. Это был самое резкое снижение производственных заказов с апреля 2020 года (-13.9%). Экономисты прогнозировали падение на 2.9% за январь. 

В фокусе внимания участников рынка также находится квартальная отчетность Target (TGT). Компания сообщила, что в последнем отчетном периоде ее прибыль составила $2.98 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогноза аналитиков в $2.42 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит, зафиксировав увеличение на 1.6% г/г. Target также сообщила, что в четвертом квартале 2023 года ее сопоставимые продажи снизились на 4.4% г/г, и, как ожидается, снизятся на 3-5% г/г в текущем, но вырастут на 0-2% г/г по итогам всего 2024 года. Кроме того, компания опубликовала прогноз прибыли на первый квартал 2024 ФГ и на весь 2025 финансовый год на уровне $1.70-2.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.09 на акцию) и $8.60-9.60 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.17 на акцию), соответственно. Стоимость акций TGT подскочила на 11.2%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить NIO (NIO; +2.2% в моменте), Ferguson (FERG; -5.7%), GitLab (GTLB; -19.7%).

Между тем, акции Advanced Micro Devices (AMD) подешевели на 1.8% после того, как агентство Bloomberg сообщило, что компания столкнулась с проблемой при попытке продать Китаю чипы искусственного интеллекта (ИИ), поскольку Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт мощных ИИ-процессоров, и официальные лица США заявляют, что для осуществления данной продажи AMD должна получить лицензию от Коммерческого бюро промышленности и безопасности.

Участники рынка также сохранят осторожность в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла и публикации февральского отчета о ситуации с занятостью в США позднее на этой неделе, которые могут повлиять на ожидания рынков в отношении снижения процентных ставок ФРС.

Пауэлл выступит со своим полугодовым отчетом перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду и Комитетом Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства в четверг. После выхода последних данных по инфляции в США на рынке не ожидают “голубиной” риторики от главы федрезерва. Скорее всего, Пауэлл повторит, что он не видит надобности торопиться со снижением процентных ставок, а также подчеркнет необходимость получения большего количества доказательств того, что инфляция снижается до целевого показателя ФРС в 2% на устойчивой основе.

Куда более важным событием для рынков может стать публикация февральского отчета о ситуации с занятостью в США в пятницу. Экономисты ожидают, что отчет покажет, что число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 200 000 после роста на 353 000 в январе, тогда как уровень безработицы удержался на уровне 3.7%, а темпы роста заработной платы замедлились до 0.3% м/м с 0.6% м/м в январе и 4.4% г/г с 4.5% г/г. 

Если данные по рынку труда окажутся более сильными, то это может побудить инвесторов пересмотреть их ожидания в отношении снижения ставок ФРС в 2024 году.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -4.25%). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +1.71%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.31%).Больше всего вырос энергетический сектор (+1.04%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: