Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку последние экономические данные укрепили оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система добьется мягкой посадки экономики США, что также предполагает благоприятные перспективы для компаний.

Последние данные по активности в частном секторе США, а также статистика по рынку недвижимости и рынку труда подтвердили, что американская экономика остается устойчивой, несмотря на высокие процентные ставки. 

В частности, отчет S&P Global показал, что активность частного сектора США продолжила расти в марте солидными темпами. Согласно предварительной оценке, сводный индекс деловой активности США от S&P Global снизился до 52.2 в марте  по сравнению с февральским восьмимесячным максимумом в 52.5. Незначительное замедление темпов роста отражает более слабый рост активности в сфере услуг (с 52.3 в феврале до 51.7 в марте), который компенсировал более быстрый рост производственного сектора (с 52.2 в феврале до 52.5 в марте, самого высокого уровня с июня 2022 года).

Между тем, отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR) показал неожиданный скачок продаж вторичного жилья в США в феврале. Согласно отчету, продажи вторичного жилья в США неожиданно выросли на 9.5% до скорректированного с учетом сезонных колебаний годового показателя в 4.38 млн. единиц в феврале, самого высокого уровня за год, по сравнению с 4.00 млн. в январе и прогнозами рынка в 3.95 млн. 

Отчет, опубликованный Министерством труда, неожиданно показал небольшое снижение числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. Согласно отчету, число людей, обратившихся за пособием по безработице в США, сократилось на 2 тыс. до 210 тыс. за неделю, закончившуюся 16 марта. Результат удивил экономистов, которые ожидали, что число заявок на пособие по безработице вырастет до 215 тыс. с 209 тыс., о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе. Тем временем число повторных обращений за пособием по безработице относительно не изменилось и составило 1.807 млн. за предыдущую неделю. 

В целом, сегодняшние данные согласуются со сценарием мягкой посадки экономики, а также дают ФРС возможность отложить начало снижения ставок, если инфляция останется устойчивой. 

На своем мартовском заседании, итоги которого стали известны вчера вечером, ФРС ожидаемо сохранила свои процентные ставки на уровне 5.25-5.50%. Между тем, политики центробанка подтвердили, что все еще ожидают трех снижений ставок в этом году, несмотря на то, что недавние показатели инфляции в США оказались более высокими, чем ожидалось. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что в федрезерве хотели бы видеть больше доказательств того, что инфляция приближается к целевому показателю в 2%, прежде чем снижать ставки, но отметил, что считает уместным начать снижать ставки “в какой-то момент в этом году”.

После заявлений ФРС и комментариев ее председателя Пауэлла, рынки увеличили свои ставки на то, что первое снижение процентных ставок в США будет одобрено в июне. Согласно CME FedWatch Tool, в моменте рынки видят 70%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на своем июньском заседании, а также прогнозируют как минимум три снижения на 2024 год.

В фокусе внимания участников рынка также находятся квартальные результаты Micron (MU). Квартальная прибыль компании составила $0.42 в расчете на одну акцию, тогда как прогноз аналитиков предполагал убыток в  $0.25 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала прирост на 57.7% г/г, превысив прогноз рынка. Компания также опубликовала оптимистичный прогноз основных показателей на текущий квартал, отметив потенциальные выгоды в полупроводниковой промышленности от многолетних возможностей, предоставляемых искусственным интеллектом (ИИ). Котировки акций MU взлетели на 16.5%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Chewy (CHWY; -5.1% в моменте), Guess? (GES; +22.9%), Five Below (FIVE; -15.2%), Accenture (ACN; -8.9%), Academy Sports + Outdoors (ASO; -7.5%), Darden Restaurants (DRI; -6.4%), Baozun (BZUN; -15.2%).

Стоимость акций Apple (AAPL) упала на 3.7% на фоне сообщений о том, что Министерство юстиции США подало в суд на компанию за нарушение антимонопольного законодательства. Apple обвиняют в антиконкурентном поведении (в форме блокирования для конкурентов доступа к аппаратным и программным функциям iPhone), направленном на поддержание монопольной власти на рынке смартфонов и извлечения как можно большего дохода. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX), NIKE (NKE), lululemon athletica (LULU).

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Goldman Sachs Group Inc. (GS; +3.94%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -3.66%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.15%). Снижение демонстрирует только сектор коммуникационных услуг (-0.35%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: