Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку рынок акций восстанавливается после недавнего отката, в то время как инвесторы ожидают важных экономических данных позже на этой наделе, а институциональные инвесторы, возможно, проводят ребалансировку своих портфелей  в связи с приближением конца квартала.

В Goldman Sachs Group прогнозируют, что после сильного квартала для рынка акций (индекс S&P 500 в первом квартале вырос почти на 10%), пенсионные фонды, вероятно, будут вынуждены избавиться от акций на сумму около $32 млрд., чтобы сбалансировать свои позиции в соответствии с инвестиционными декларациями. Это будет самая большая корректировка с июня 2023 года, и, окажет дополнительное давление на рынок акций в преддверии Пасхи, когда объемы торгов остаются сниженными.

Институциональные инвесторы и пенсионные фонды часто имеют строгие лимиты распределения активов в инвестиционных портфелях и используют конец месяца и квартала для пересмотра аллокаций. 

Инвесторы также ожидают публикации ряда важных экономических показателей в последние два дня недели. Уже завтра они получат еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, окончательную оценку роста ВВП США в четвертом квартале 2023 года, а также статистику по незавершенным сделкам по продаже жилья за февраль. Однако ключевым событием недели станет публикация февральского отчета о личных доходах и расходах американцев в пятницу, когда рынки Европы и США будут закрыты по случаю празднования Страстной пятницы. Отчет содержит предпочтительный показатель инфляции ФРС - базовый индекс цен на личные потребительские расходы (PCE). Ожидается, что базовый индекс цен PCE покажет ежемесячный рост на 0.3% в феврале, что немного медленнее, чем зафиксированное в предыдущем месяце увеличение на 0.4%, и годовой рост на 2.8%, без изменений по сравнению с январем. Данные ожидания в целом согласовываются с высказыванием председателя ФРС Пауэлла, которое он сделал после заседания центрального банка США 19-20 марта, о том, что путь к нормализации роста цен будет долгим и ухабистым. Оглашенные на прошлой неделе обновленные прогнозы политиков ФРС  показали, что они продолжают прогнозировать три снижения ставок в этом году, несмотря на то, что недавние данные по инфляции в США оказались выше, чем ожидалось.

Прогнозы рынков тоже предполагают три снижения ставок в 2024 году, причем первое снижение ожидается в июне. Более сильные, чем ожидается, экономические данные, особенно более высокие, чем прогнозируется, показатели базового индекса цен PCE, могут побудить инвесторов снизить свои ожидания относительно снижения ставок в июне.

В фокусе внимания участников рынка также находятся квартальные отчеты таких компаний, как GameStop (GME; -14.1% в моменте), Concentrix (CNXC; +3.2%), Cintas (CTAS; +9.2%), Paychex (PAYX; +1.2%),Carnival (CCL; +2.6%). 

Между тем, котировки акций Merck & Co. (MRK) - компонента индекса Dow - подскочили на 4%  после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат компании Winrevair, предназначенный для лечения легочной артериальной гипертензии.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Merck & Co Inc. (MRK; +4.02%). Аутсайдер - Salesforce Inc. (CRM; -1.97%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.80%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.31%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: