Wall Street: Основные фондовые индексы в области нулевой отметки

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы остаются в нерешительности в преддверии публикации данных по инфляции в США за март и начала сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2024 года позднее на этой неделе.

Сильный мартовский отчет по занятости в США на прошлой неделе подтвердил, что экономика США остается устойчивой, что указывает на отсутствие необходимости для Федеральной резервной системы срочно приступать к смягчению политики. На этом фоне многие инвесторы снизили свои прогнозы по снижению ставок на июньском заседании ФРС. Согласно CME FedWatch Tool, в моменте рынки оценивают вероятность снижения ставок центральным банком США в июне лишь в 52.4% по сравнению с 73.4% месяцем ранее. Кроме того, усилились спекуляции, что ФРС может пересмотреть свои прогнозы о трех снижениях процентных ставок на четверть пункта каждое в этом году. Рынки уже отдают предпочтение только двум снижениям процентных ставок в этом году. 

Однако многие участники рынка утверждают, что мартовский отчет по инфляции, публикация которого запланирована на среду, будет более важным для политиков ФРС, чем последний отчет о занятости, и может определить количество снижений ставок и то, начнутся ли они в июне или позже.

Экономисты ожидают, что грядущая публикация данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) представит дополнительные доказательства постепенного ослабления ценового давления, при этом показатель базовой инфляции покажет рост на 3.7% в годовом исчислении в марте по сравнению с 3.8% в феврале. Это будет самый маленький годовой прирост с апреля 2021 года.

Между тем, обнародованные сегодня данные показали неоднозначные тенденции инфляционных ожиданий в марте. Согласно обзору потребительских ожиданий Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, инфляционные ожидания остались неизменными на краткосрочном горизонте (3.0%), увеличились на среднесрочном горизонте (до 2.9% с 2.7% в феврале) и снизились на долгосрочном горизонте (до 2.6% с 2.9%).

Помимо данных по ИПЦ, инвесторы также готовятся к началу сезона корпоративной отчетности за первый квартал 2024 года, неофициальный старт которому в пятницу даст публикация финансовых результатов таких крупных банков, как Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).

Аналитики прогнозируют, что совокупная квартальная прибыль компаний индексной корзины S&P 500 покажет увеличение на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составит $457.4 млрд. 

Котировки акций Tesla (TSLA) взлетели на 5.4%, поскольку генеральный директор компании Илон Маск заявил в пятницу после закрытия торгов, что собирается представить свой прототип роботакси 8 августа.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста -3M Co. (MMM; +1.56%). Аутсайдер -  Merck & Co Inc. (MRK; -1.16%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+1.03%). Снижение демонстрируют только здравоохранительный сектор (-0.09%) и энергетический сектор (-0.07%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: