Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, отражая реакцию инвесторов на возросшие геополитические риски, квартальные результаты крупных банков США и данные, показавшие ухудшение потребительских настроений и рост инфляционных ожиданий.

Сообщение The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Израиль готовится к возможному нападению со стороны Ирана в течение следующих двух дней, усилило геополитические опасения, спровоцировав бегство инвесторов в называемые "безопасные гавани" облигации, золото и американский доллар. Нефть тоже дорожает. Аналитики полагают, что прямая конфронтация между Израилем и Ираном будет означать значительную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и приведет к значительному росту цен на нефть.

В фокусе внимания участников рынка также находятся финансовые результаты нескольких крупных банков, публикация которых дала неофициальный старт сезону корпоративной отчетности за первый квартал. В частности, перед открытием рынка свои квартальные отчеты представили JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

В JPMorgan Chase сообщили, что в первом квартале 2024 года получили прибыль на уровне $4.44 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $4.17 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала увеличение на 9.3% г/г и оказалась незначительно выше оценки Уолл-стрит. Стоимость акций JPM обвалилась на 5.6%.

В свою очередь, Citigroup отчиталась о квартальной прибыли в $1.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков в $1.18 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила ожидания рынка, но продемонстрировала снижение на 1.6% г/г. Кроме того, компания опубликовала прогноз выручки на весь текущий год  на уровне $80-81 млрд. против прогноза аналитиков в $80.17 млрд. Цена акций C снизилась на 2.2%.

Прибыль Wells Fargo (WFC) достигла $1.20 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось выше прогнозируемых $1.06 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла прогноз рынка, зафиксировав прирост на 0.6% г/г. Акции WFC подешевели на 0.1%.

Между тем, котировки акций Intel (INTC; -3.4%) и AMD (AMD; -5.6%) демонстрируют снижение под давлением сообщения WSJ о том, что  Китай требует от крупнейших операторов связи страны отказаться от иностранных чипов к 2027 году.

Инвесторы также взвешивают предварительные данные от Мичиганского университета, которые показали, что потребительские настроения в США ухудшились в апреле сильнее, чем ожидалось, в то время как инфляционные ожидания выросли. Согласно отчету, индекс потребительских настроений упал до 77.9 в апреле с 79.4 в марте. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 79.0. В то же время, годовые инфляционные ожидания выросли до 3.1% с 2.9% в марте, а долгосрочные инфляционные ожидания - до 3.0% с 2.8% в марте.

Ухудшение инфляционных ожиданий, которое последовало за более значительным, чем ожидалось, ростом мартовского индекса потребительских цен и предупреждениями представителей ФРС об устойчивости инфляции, поддерживает мнение, что центробанк США может проявить терпение при принятии решения о том, когда снижать ставки.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз повторила сегодня, что не видит срочности в снижении процентных ставок в ближайшем будущем, учитывая повышенную инфляцию и устойчивость рынка труда.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -5.63%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +0.86%). 

10 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.37%). Вырос только энергетический сектор (+0.42%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: