Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку данные показали, что предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы стабилизировался в июле, что способствовало укреплению ожиданий того, что центральный банк США может начать снижение процентных ставок в следующем месяце.

Отчет Министерства торговли показал, что базовый индекс цен на личное потребление (PCE) в США, используемый ФРС для измерения базовой инфляции, вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, что соответствовало ожиданиям рынка. Темпы роста базового индекса цен остались неизменными по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении базовый уровень инфляции PCE остался на уровне 2.6%, что также ниже ожиданий в 2.7%.

В то же время, отчет также указал на ускорение темпов роста личных доходов и расходов американцев. Личные доходы в США выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, что выше 0.2% роста в предыдущем месяце и выше рыночных прогнозов роста на 0.2%. Личные расходы в США выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем в июле, что соответствует ожиданиям рынка и следует за ростом на 0.3% в предыдущем месяце. 

Между тем, окончательные оценки Мичиганского университета показали, что годовые инфляционные ожидания американских потребителей в августе снизились до 2.8% - самого низкого уровня с конца 2020 года. Предварительная оценка указывала на то, что инфляционные ожидания американцев на год вперед в августе остались на уровне 2.9%. В то же время, индексу потребительских настроений был незначительно пересмотрен в сторону повышения -  до 67.9 по сравнению с предварительным значением 67.8. Это ознаменовало первый рост показателя за пять месяцев. Экономисты ожидали, что показатель будет пересмотрен до 68.0.

В целом, последние данные не оказали сильного влияния на ставки рынков на траекторию процентных ставок в США в этом году. Согласно CME FedWatch, рынки по-прежнему ожидают, что процентные ставки ФРС будут снижены как минимум на 100 базисных пунктов к концу 2024 года. Это означает, что одно из трех заседаний центрального банка США, оставшихся в этом году, может принести более агрессивное снижение ставок - на 50 базисных пунктов. Для заседания ФРС в следующем месяце рынки видят 67.5%-ную вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов и 32.5%-ную вероятность снижения на 50 базисных пунктов.

В фокусе внимания участников рынка также находятся квартальные результаты и/или прогнозы нескольких компаний, в том числе Dell (DELL; +1.1% в моменте), lululemon athletica (LULU; -0.7%), Autodesk (ADSK; +3.4%), Ulta Beauty (ULTA; -3.1%), Gap (GAP; -1.6%), Marvell (MRVL; +4.6%). 

Котировки акций Intel (INTC) подскочили на 7.2% после сообщения Bloomberg о том, что компания рассматривает возможность разделение бизнеса по разработке и производству продукции, чтобы сократить убытки. 

Напоминаем, что рынки США не будут работать в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +9.56%). Аутсайдер - Nike Inc.(NKE; -1.18%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.79%). Снижение демонстрирует только энергетический сектор (-0.82%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: