Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, поскольку инвесторы отреагировали на предварительные данные по индексам PMI за сентябрь, которые указали, что деловая активность в США остается устойчивой, и комментарии нескольких представителей Федеральной резервной системы. 

Согласно предварительным оценкам S&P Global, сводный индекс деловой активности (PMI) в США снизился до 54.4 в сентябре с 54.6 в августе, но превзошел прогнозы рынка на уровне 54.3. В S&P Global отметили, что сентябрьский показатель отражает несколько более медленный, хотя и по-прежнему довольно сильный, рост деловой активности в секторе услуг и более глубокое сокращение активности в производственном секторе.  Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 55.4, немного превзойдя ожидания рынка в 55.3 и снизившись с 55.7 в августе, но, по предварительным оценкам, это все еще самый сильный квартал с начала 2022 года. Индекс деловой активности в производственном секторе упал до 47.0 с 47.9 в предыдущем месяце, вопреки ожиданиям рынка, что он вырастет до 48.5, что стало третьим месяцем подряд, когда производственная активность в США сокращалась самыми быстрыми темпами более чем за год. 

В целом, данные по PMI способствовали укреплению уверенности в том, что крупнейшая экономика мира сможет совершить мягкую посадку.

Участники рынка также анализировали заявления нескольких представителей ФРС. В частности, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что он поддерживает очередное снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов в ноябре. В интервью CNBC он отметил, что “баланс рисков” для экономики США теперь сместился с инфляции на рынок труда. По мнению Кашкари, еще одно крупное снижение будет “разумной отправной точкой”, которую определят поступающие данные. 

Между тем, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что начало цикла сокращения ставки ФРС с большого шага поможет приблизить процентные ставки к нейтральным уровням. Однако, он предупредил, что политикам не следует брать на себя обязательства по темпам чрезмерных шагов.

В свою очередь, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ожидает "еще больше снижений ставок в следующем году", поскольку центральный банк США стремится к мягкой посадке экономики, контролируя инфляцию, не обрушивая рынок труда.

Инвесторы ожидают заявлений от ряда других представителей ФРС в ближайшие несколько дней, в том числе ее председателя Джерома Пауэлла, а также публикации предпочтительного показателя инфляции центробанка США и данных о личных расходах и доходах американцев в пятницу, надеясь получить подсказки о темпах дальнейшего смягчения монетарной политики в США после снижения процентных ставок ФРС на полпроцента на прошлой неделе.

Котировки акций Intel (INTC) подскочили на 3.07% после сообщения Bloomberg о том, что Apollo Global Management (APO) предложила инвестировать $5 млрд. в производителя микросхем. 

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (17 из 30). Лидером роста оказались акции Intel Corp. (INTC; +3.07%). Аутсайдером оказались акции Merck & Co Inc (MRK; -1.31%). 

9 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+1.15%). Наибольшее снижение показал здравоохранительный сектор (-0.60%). 

На момент закрытия: