Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы решили частично зафиксировать прибыль после поствыборного ралли, ожидая завтрашней публикации отчета по инфляции в США за октябрь и анализируя большой блок корпоративной отчетности, включая квартальные результаты компонента индекса Dow - Home Depot (HD). 

Home Depot сообщила, что в последнем квартале получила прибыль на уровне $3.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит на уровне $3.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла ожидания рынка, продемонстрировав увеличение на 6.6% г/г. Компания также представила более сильный, чем ожидалось, прогноз основных показателей на весь 2024 год. Тем не менее, стоимость акций HD снизилась на 0.6%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить AstraZeneca (AZN), Tyson Foods (TSN), Live Nation (LYV), Mosaic (MOS), Tencent Music (TME), Shopify (SHOP).

Между тем, котировки акций Honeywell (HON) взлетели на 3.2% после сообщения о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management приобретет долю в компании. Согласно информации Bloomberg, компания Elliott инвестировала более $5 млрд. в промышленного гиганта, что является для нее крупнейшим вложением за всю историю. Как сообщили агентству осведомленные  источники, инвестор-активист подталкивает Honeywell рассмотреть возможность разделения компании.

После резкого скачка рынка акций, толкнувшего основные индексы до рекордных уровней, фокус внимания инвесторов снова смещается на экономические показатели США. 

Октябрьский опрос потребителей Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания домохозяйств немного снизились в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах. Согласно данным опроса, инфляционные ожидания на год вперед снизились на 0.1 процентного пункта до 2.9%, тогда как инфляционные ожидания на три года вперед снизились на 0.2 процентного пункта до 2.5%, а инфляционные ожидания на пять лет вперед снизились на 0.1 процентного пункта до 2.8%. 

Завтра должны выйти данные по инфляции США за октябрь, которые, как ожидается, укажут на неровный путь ослабления ценового давления на финишной прямой к целевому показателю Федеральной резервной системы. По прогнозам экономистов, годовой рост цен, вероятно, ускорился до 2.6% в октябре с 2.4% в сентябре. 

Октябрьские данные по инфляции могут повлиять на ожидания рынков в отношении декабрьского решения ФРС по процентным ставкам. Согласно CME FedWatch, в моменте рынки видят 65.1%-ную вероятность того, что центробанк США снизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов на своем последнем заседании в этом году, и 34.9%-ную вероятность, что ставки останутся без изменений.

Между тем, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил сегодня, что, по его мнению, американская экономика находится в хорошем состоянии, что позволило центральному банку США снизить стоимость заимствований. Он также добавил, что политики ФРС намерены реагировать на риски по мере необходимости. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Occidental Petro (OXY), Spotify (SPOT), Suncor Energy (SU), Amdocs (DOX).

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -2.48%). Лидер роста - Honeywell International Inc. (HON; +3.23%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-1.88%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.39%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: