Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги смешанно, в то время как инвесторы анализировали данные по инфляции в США за октябрь и оценивали первые назначения избранного президента Дональда Трампа в его новой администрации.

Отчет Министерства труда показал, что годовой уровень инфляции в США ускорился до 2.6% в октябре с 2.4% в сентябре, что соответствовало ожиданиям рынка. Это первый рост инфляции за семь месяцев. В месячном исчислении индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.2%, что также соответствует прогнозам. 

В то же время, годовой базовый уровень инфляции, который исключает такие товары, как продукты питания и энергоносители, в октябре достиг трехмесячного максимума в 3.3%, не изменившись по сравнению с сентябрем и соответствуя рыночным оценкам. В месячном исчислении основные потребительские цены выросли на 0.3% в октябре, такими же темпами, как в сентябре и августе, и согласно ожиданиям рынка.

Последние данные способствовали росту ставок на то, что в декабре Федеральная резервная система снизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов. Согласно CME FedWatch, рынки видят 82.3%-ную вероятность такого шага против 58.7% днем ранее.

Между тем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что последние данные подтверждают, что инфляция движется в правильном направлении, но отметил, что пока не смог подробно изучить их. В то же время Кашкари признал, что существует огромная неопределенность относительно уровня нейтральной ставки. “Чем дольше экономика работает хорошо, тем больше я убеждаюсь, что нейтральная ставка выше”, - добавил он. Глава ФРБ Миннеаполиса также отметил, что до следующего заседания ФРС остается еще шесть недель, и политики получат больше данных прежде, чем принять решение по ставкам. 

Его коллега из ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что, по ее мнению, ФРС, скорее всего, потребуется дальнейшее снижение ставок, но действовать следует осторожно. Она предупредила, что если центробанк США снизит ставку слишком сильно, выйдя за рамки нейтрального уровня, инфляция может снова ускориться. “Трудно сказать, сколько раз может потребоваться снижение ставок ФРС и как скоро это должно произойти,” - добавила Логан.

Участники рынка акций также продолжали следить за квартальными отчетами американских компаний. Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Shopify (SHOP), UBS (UBS), Dole plc (DOLE), Occidental Petro (OXY), Suncor Energy (SU).

Акции Tesla (TSLA) подорожали на 0.62% после новостей о том, что новообраний президент США Дональд Трамп назначил Илона Маска, а также инвестора в биотехнологии Вивека Рамасвами, возглавить Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). По словам Трампа, новый департамент должен искоренить массовое расточительство и мошенничество, существующие в ежегодных государственных расходах, составляющих $6.5 трлн.

Помимо назначения Маска и Рамасвами, Трамп также избрал министра обороны. Им стал бывший ведущей телеканала Fox News и ветеран американской армии Пит Гегсет. Кроме того, губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм получила должность главы Департамента внутренней безопасности. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.87 в расчете на акцию при выручке в $13.775 млрд.

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (17 из 30). Лидером роста оказались акции Amazon.com Inc (AMZN; +2.48%). Аутсайдером оказались акции Boeing Co. (BA; -3.2%).

6 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.81%). Наибольшее падение показал сектор коммуникационных услуг (-0.54%). 

На момент закрытия: