Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы отреагировали на тарифные угрозы избранного президента Дональда Трампа и серию экономических данных США.

В своем посте на платформе Truth Social в понедельник вечером Трамп написал, что после инаугурации 20 января 2025 года подпишет документы, необходимые для введения 25%-ного тарифа на все товары, импортируемые из Канады и Мексики, а также дополнительного 10%-ного тарифа на товары из Китая (текущие тарифы на китайские товары составляют 25%), которые будут действовать до тех пор, пока поток мигрантов и фентанила в США не прекратится.

“Как всем известно, через Мексику и Канаду проникают тысячи людей, принося с собой преступность и наркотики в невиданных ранее объемах”, - заявил Трамп. “Этот тариф останется в силе до тех пор, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну!”

Кроме того, он обвинил Пекин в отсутствии реакции на его замечания о том, что огромное количество наркотиков, в частности фентанила, поступают в Соединенные Штаты из КНР.

Рынки опасаются, что в случае введения данных пошлин они могут привести к росту цен для американцев, а также спровоцировать сбои в глобальной цепочке поставок. 

Помимо тарифных угроз Трампа, участники рынка акций также оценивают несколько макроэкономических отчетов. В частности, отчет Conference Board показал, что потребительское доверие в США выросло в ноябре до самого высокого уровня более чем за год на фоне оптимизма в отношении экономики и рынка труда после победы Дональда Трампа на выборах. Согласно данным Conference Board, индекс доверия потребителей вырос на 2.1 пункта до 111.7 в этом месяце. Экономисты ожидали увеличение индекса до 111.3.

В свою очередь, в S&P Dow Jones Indices сообщили, что цены на жилье в США выросли в сентябре меньше всего за год. Индекс цен на жилье в 20 городах США от S&P CoreLogic Case-Shiller в сентябре вырос на 4.6% в годовом исчислении, что является минимальным показателем за год, по сравнению с 5.2% в августе при прогнозах на уровне 4.8%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс цен на жилье снизился на 0.3%, как и в августе. 

Между тем, отчет Министерства торговли США показал, что в октябре продажи новых домов, рассчитанных на одну семью, упали на 17.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим падением с июля 2013 года, до сезонно скорректированного годового показателя в 610 000 единиц. Это самый низкий показатель с ноября 2022 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце объем продаж составит 730 000 единиц.

Обнародованные сегодня данные спровоцировали рост ставок на декабрьское снижение процентных ставок Федеральной резервной системы в декабре. Согласно CME FedWatch, рынки теперь видят 59.6%-ную вероятность того, что ставки ФРС будут снижены на 25 базисных пунктов в следующем месяце против 52.3% днем ранее.

Кроме того, участники рынка акций анализируют квартальные результаты ряда компаний, в том числе Zoom Video (ZM), Best Buy (BBY), Macy's (M), Kohl's (KSS), Dick's Sporting Goods (DKS).

Между тем, котировки акций Amgen (AMGN) обвалились на 11.6%, поскольку инвесторов разочаровали результаты исследования экспериментального препарата компании от ожирения - инъекция под названием MariTide, - которые показали уровень потери веса не выше, чем у конкурентов, и высокий уровень побочных эффектов.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ), Dell (DELL), CrowdStrike (CRWD), Nordstrom (JWN), Guess? (GES), Urban Outfitters (URBN), Workday (WDAY).

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - AMGEN Inc. (AMGN; -11.64%). Лидер роста - Amazon.com Inc. (AMZN; +3.07%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор основных материалов (-0.96%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.66%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: