Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, в то время как инвесторы оценивали последние экономические данные из США, серию корпоративной отчетности, включая результаты компонента индекса Dow - Salesforce (CRM), и заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что активность в секторе услуг США замедлилась в ноябре после значительного роста в последние месяцы. Согласно отчету ISM, его индекс менеджеров по закупкам (PMI) в непроизводственном секторе снизился до 52.1 в прошлом месяце после роста до 56.0 в октябре, что стало самым высоким уровнем с августа 2022 года. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 55.5. Показатель PMI выше 50 указывает на расширение активности в секторе услуг, на который приходится более двух третей экономики. 

Между тем, отчет ADP показал, что занятость в частном секторе США была ниже прогнозов в ноябре. Число работников частного бизнеса в США увеличилось на 146 тыс. в ноябре, что является минимальным показателем за три месяца, после пересмотренного в сторону понижения роста на 184 тыс. в октябре, что немного ниже прогнозов на уровне 150 тыс. Кроме того, отчет показал, что годовой прирост заработной платы тех, кто продолжает работать, ускорился впервые за 25 месяцев - до 4.8% с 4.7% в октябре. Для тех, кто меняет работу, рост заработной платы составил 7.2% против 6.7% в октябре.

После публикации последних данных, рынки несколько повысили шансы на снижение процентных ставок ФРС на декабрьском заседании ФРС. Согласно CME FedWatch, они видят 77.5%-ную вероятность того, что центробанк США снизит ставки на 25 базисных пунктов в декабре против 66.5% днем ранее.

Тем временем, Джером Пауэлл заявил, что “экономика США находится в удивительно хорошей форме”. “Те же институциональные отношения между ФРС и Казначейством сохранятся и при новом руководителе. Частью независимости ФРС является ее самофинансирование”, - сообщил Пауэлл, добавив, что экономика в хорошем состоянии, и нет причин, по которым это не могло бы продолжаться. 

Также Пауэлл заявил, что ФРС на пути к более нейтральным ставкам с течением времени, хотя риски снижения меньше, чем предполагалось. “ФРС может позволить себе быть осторожной в поиске нейтральных ставок. Рост экономики оказался сильнее, чем мы думали в сентябре, а инфляция "стала немного выше"”, - добавил он.

Salesforce (CRM) сообщила, что в последнем квартале заработала $2.41 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне $2.44 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании показала увеличение на 8.3% г/г, превысив прогнозы Уолл-стрит. Компания также опубликовала прогноз на текущий квартал, согласно которому ее прибыль составит $2.57-2.62 на акцию против прогноза рынка в $2.66 на акцию при выручке в $9.90-10.10 млрд. против прогноза аналитиков в $10.05 млрд. Котировки акций CRM подскочили на 11,09%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Marvell (MRVL), Okta (OKTA), Dollar Tree (DLTR), Campbell Soup (CPB), Hormel Foods (HRL), Chewy (CHWY) и Foot Locker (FL).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Eagle (AEO) и PVH (PVH).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (17 из 30). Лидером роста оказались акции Salesforce Inc. (CRM; +11.09%). Аутсайдером оказались акции Verizon Communications Inc. (VZ; -2.85%). 

6 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее снижение показал энергетический сектор (-2.04%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.81%). 

На момент закрытия: