Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются под давлением предупреждения NVIDIA (NVDA) о списании $5.5 млрд. в текущем квартале из-за новых ограничений правительства США на экспорт чипов и ухудшения Всемирной торговой организацией (ВТО) ее прогноза для мировой торговли в этом году.

Вчера вечером Nvidia заявила о том, что ее результаты за первый квартал 2025 года будут включать списание примерно $5.5 млрд. из-за введения новых экспортных ограничений со стороны правительства США. По словам компании, правительство США требует лицензирования экспорта ее популярных чипов H20 AI в Китай. Акции NVDA потеряли 7.4% стоимости. 

Заявление Nvidia спровоцировало распродажу акций производителей полупроводниковых и AI-компаний, оказывая давление на индекс NASDAQ.

ВТО объявила о резком пересмотре своего прогноза по мировой торговле товарами на 2025 год, из-за значительного увеличения пошлин и роста неопределенности торговой политики. Теперь организация ожидает снижения объема мировой торговли товарами на 0.2% в этом году, что заметно хуже ее октябрьского прогноза, предполагавшего повышение на 3.0%.

В фокусе внимания инвесторов также находится множество важных экономических данных США и ряд квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе результаты United Airlines (UAL) и Travelers (TRV).

Отчет Министерства торговли показал, что в марте объем розничных продаж в США вырос на 1.4% в месячном выражении, показав наилучший результат с января 2023 года. Данные превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 1.3%, и значительно ускорились по сравнению с умеренным увеличением на 0.2% в феврале. Согласно отчету, основным драйвером роста стали продажи автомобилей и запчастей, увеличившиеся на 5.3% за месяц. Эксперты связывают всплеск покупательской активности с обеспокоенностью потребителей по поводу возможного введения новых автомобильных пошлин, что, вероятно, подтолкнуло спрос в краткосрочной перспективе. Без учета автомобильного сектора розничные продажи выросли на 0.5%.

Между тем, отчет Федеральной резервной системы показал, что объем промышленного производства в США в марте сократился на 0.3% после пересмотренного в сторону повышения прироста на 0.8% в феврале. Экономисты прогнозировали падение показателя на 0.2%.

В Национальной ассоциации домостроителей (NAR) сообщили о незначительном росте индекса состояния рынка жилья в этом месяце - до 40 с 39 в марте. Этот рост контрастировал с ожиданиями экономистов о том, что индекс упадет до 37. Однако индекс остается ниже порогового значения в 50 пунктов, разделяющего восприятие рынка застройщиками на "хорошее" и "плохое". "Политическая неопределенность оказывает негативное влияние на застройщиков жилья, затрудняя им определение точной цены на жилье и принятие важных бизнес-решений", - отметили в NAR.

United Airlines заявила, что в последнем отчетном периоде она заработала $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.74 на акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала о оценкой Уолл-стрит, зафиксировав увеличение на 5.4% г/г.  В United Airlines также сообщили, что gо итогам всего 2025 года рассчитывают получить прибыль на уровне $11.50-$13.50 на акцию, если экономика останется стабильной, и $7.00-$9.00 на акцию, если наступит рецессия, против прогноза рынка в $10.52 на акцию. Стоимость акций UAL подскочила на 4.3%

Квартальная прибыль Travelers составила $1.91 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше прогноза аналитиков в $0.81 на одну акцию. Однако квартальная выручка компании продемонстрировала снижение на 6.4% г/г и не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Travelers также объявила об увеличении квартальных дивидендов на 5% до $1.10/акцию. Котировки акций TRV взлетели на 4.1%, оказывая поддержку индексу Dow..

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Omnicom (OMC), Abbott Labs (ABT), ASML (ASML), U.S. Bancorp (USB).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA), Kinder Morgan (KMI), CSX (CSX).

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - NVIDIA Corp. (NVDA; -7.38%). Лидер роста - Travelers Companies Inc.  (TRV; +4.09%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.55%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.72%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: