• Главная
  • Аналитика
  • Обзоры
  • Итоги недели: «отставка» Пауэлла отменяется, GOOG радует

Итоги недели: «отставка» Пауэлла отменяется, GOOG радует

С начала недели фьючерс на индекс S&P 500 дорожает на 3,9% к отметке 5506 пунктов. Фондовый бенчмарк уже очень близок к полному выкупу 14%-ного апрельского провала. До уровня в 5600 пунктов не хватает всего 1,7%.

Подъем индексов щедро сдобрен позитивом. В понедельник Китай призвал США к мирному торговому сосуществованию. Во вторник Дональд Трамп назвал тарифы слишком высокими и обнадежил скорым их снижением. Угроза в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла тоже отступила. Президент США заявил, что мягко подталкивал к снижению учетной ставки, а увольнять Пауэлла совсем не собирался.

В среду министр финансов США Скотт Бессент предложил идею, что тарифы США и Китая должны быть отменены до официального начала переговоров. Понятно, что переговорный процесс будет длинным и обоюдно высокие тарифы спровоцируют масштабный мировой кризис прежде, чем Вашингтон и Пекин договорятся. В четверг появились слухи о том, что Китай может пойти на это.

В дополнение Alphabet (GOOG) порадовала рынок, побив прогнозы Уолл-стрит по выручке и чистой прибыли. Компания увеличила дивиденды на 5,0% и объявила выкуп акций на $70,0 млрд. На премаркете GOOG дорожает на 5,4% к $170,19. Позитив от Alphabet еще не в цене. В пятницу участники торгов могут моделировать такую же силу в других компаниях бигтеха. В следующую среду и четверг отчитаются Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Meta Platforms (META). Если надежды оправдаются, фондовый рынок может направиться к экстремальным целям.

Все это способствовует впечатляющим итогам недели. Если в понедельник фьючерс на S&P 500 показывал спад на 2,9% к 5154 пунктам, то на текущий момент бенчмарк прибавляет 6,8%. Такой взлет не только заставил задрать головы, но и резко улучшил перспективы роста. S&P 500 перешел из нисходящей модели в восходящую. Выполнил базовую цель роста 5310-5410 пунктов и уже торгуется выше нее. Это намекает на стремление к экстремальному таргету 5750-5850 пунктов. Отменить эту историю может только откат бенчмарка к 5300.

Крупные инвесторы покупают. После оттока из SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) $4,8 млрд., на этой неделе они купили на $4,1 млрд. Еще не подсчитаны четверг и пятница. Скорее всего, приток вырастет. Для продаж слишком мало причин, включая уже слишком привлекательны цены.

Техническая картина для S&P 500 перевернулась вновь. Фьючерс из нисходящей технической формации перешел в восходящую с выполненным базовым таргетом 5310-5410. Сейчас бенчмарк уже выше. Это открывает дорогу к экстремальной цели 5750-5850 пунктов.   

На рынке нефти продолжается неблагоприятный технический период. Котировки отскакивают от ближайшего сопротивления $67,00-69,00 за баррель Brent. На горизонте нескольких месяцев шансы на пробой и рост к следующему сопротивлению $75,00-77,00 высоки. Но на более короткой дистанции нельзя исключать откаты вниз. Ближайшая поддержка - $57,00-59,00 за баррель Brent.

На рынке золота идет мощный откат. Цены установили новый рекорд на $3499 и обвалились на 5,8% к $3298. Ближайшая поддержка $3250-3280. Ближайшее сопротивление $3350-3380. Расти выше очень сложно. Скорее стоит высматривать разворотные фигуры. При закреплении ниже $3250 откат может ускориться к $3000.

На валютном рынке идет отскок «гринбека». Текущая отметка в паре EURUSD 1,13550. В понедельник было 1,15730. Деэскалация торговой войны США с Китаем делает свое дело. Первая цель снижения пары 1,10500-1,11500. Дальше возможна волатильность. Дальний ориентир - район 1,05000-1,06000.