С начала недели фьючерс на индекс
S&P 500 снижается на 1,5% к отметке 5528 пунктов. Бенчмарк падает уже
третий день подряд. Хотя еще во вторник, 16 июля, фьючерс обновлял исторический
максимум. Новая вершина теперь расположена на отметке 5670 пунктов.
Восхождению S&P 500 способствовала
корпоративная отчетность и разворот Пауэлла. В понедельник Goldman Sachs (GS)
продолжил неплохую серию американских банков. Он превзошел ожидания Уолл-стрит.
Но самое главное сделал глава ФРС. В тот же день в интервью Экономическому
клубу Вашингтона Джером Пауэлл дал понять, что регулятор готовит снижение
ставки в сентябре. Риторика чиновника развернулась всего за неделю. Кто-то
говорит, что это может быть связано с давлением администрации президента
Байдена. Так он пытается сократить отрыв от республиканца Дональда Трампа. Трамп
уже предостерег Пауэлла от снижения ставки до выборов.
Во вторник вероятность сентябрьского
смягчения ФРС достигла 100,0%. А в среду начала уменьшаться. Это совпало с
новой волной давления на Байдена. Демократы требуют от него уступить место в
предвыборной гонке. Сам президент сначала смягчил риторику. Он заявил, что его
участие будет зависеть от состояния здоровья. А в четверг и вовсе заболел
коронавирусом. Шансы на официальную номинацию Джо Байдена в качестве кандидата
в президенты упали до 22,0%, а вице-президента Камалы Харрис выросли до более
62,0%. Замена выглядит неизбежной. Это нервирует рынки. Политическая
неопределенность в США усиливается.
Еще одним негативным моментом стала
пробная отчетность «бигтеха». Второй квартал оказался для Netflix (NFLX)
хорошим. Прибыль, выручка и рост числа подписчиков превзошли прогнозы
Уолл-стрит. Но участникам торгов не понравился прогноз выручки на третий
квартал. Из-за этого акции NFLX упали на 1,2%.
Судя по данным о движении капитала
крупные инвесторы пока сдержанно реагируют на эту ситуацию. Чистый приток в
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) за эту неполную неделю составил $1,35 млрд.
Это немного, но и больших распродаж пока тоже нет.
Сегодня важных публикаций не ожидается.
Как говорят инсайдеры, на выходных Джо Байден может сняться с президентской
гонки. Это может усилить нервозность и спад фондовых индексов. В качестве
защиты должны выступить основная отчетность американского «бигтеха» и любимый
показатель инфляции ФРС. Публикации запланированы на следующую неделю.
Техническая картина для индекса S&P
500 пока не изменилась. Бенчмарк в рамках восходящей формации выполнил все цели
роста и основную на 5250-5350 пунктов, и экстремальную на 5580-5680. Ближайшая
поддержка 5490-5510. Ближайшее сопротивление 5590-5610. Если пятница закроется
в минусе, появится сигнал к коррекции бенчмарка.
Рынок нефти снова находится в середине
между зоной поддержки $80,00-82,00 за баррель Brent и сопротивлением
$88,00-90,00. Сейчас котировки на отметке $85,00. Технический временной период,
благоприятный для роста цен закончился. Начался период снижения. Шансы на спад
к $80,00-82,00 за баррель растут. На этой неделе цены добирались до $83,59.
На рынке золота продолжает действовать
среднесрочная растущая формация с выполненной основной целью $2000-2100 за
тройскую унцию и экстремальной – на уровне $2400-2500.
Технический период, благоприятный для
снижения цен, закончится на следующей неделе. До конца августа золото может
продержаться на $2400-2500. Для ухода в глубокую коррекцию драгметаллу нужно
закрепиться ниже поддержки $2300-2320. Если это случится, целью станет снижение
к $2200. Ближайшее сопротивление $2490-2510, Ближайшая поддержка $2300-2320.
На валютном рынке доллар США растет на
0,2%. Но перед этим пара EURUSD почти поднималась до цели восходящая модели
1,10000-1,11000. Пара остановилась на 1,09470. Сейчас пара идет на ретест зоны
поддержки 1,08100-1,08400. Это
по-прежнему точка принятия торговых решений. Но шансы на отскок и рост к 1,10000
и пробой вниз к 1,05000 теперь почти одинаковы.