Основные фондовые индексы США повышаются на фоне сигналов о переходе к снижению процентных ставок от Федеральной резервной системы и укрепившихся ожиданий “мягкой посадки” крупнейшей экономика мира.
ФРС вчера вечером объявила о решении сохранить процентные ставки на текущем уровне 5.25%-5.50%, а также представила улучшенные прогнозы роста на 2023 год и сниженные прогнозы инфляции на 2023 и 2024 годы. Кроме того, медианная оценка показала, что политики американского центробанка теперь прогнозируют три снижения процентных ставок в 2024 году по сравнению с предыдущей оценкой, предполагающей только два снижения.
Рынки скорректировали свои ожидания снижения ставок после последних заявлений ФРС. По данным CME FedWatch Tool, рынки теперь видят 83.7% вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов на мартовском заседании центробанка США (против 48.5% незадолго до оглашения итогов последней встречи политиков ФРС), а также прогнозируют шесть снижений ставок на 25 базисных пунктов к концу следующего года.
Между тем, свежий блок более сильных, чем ожидалось, экономических данных усилил надежды на мягкую посадку экономики США. В частности, отчет Министерства труда показал, что число заявок на пособие по безработице в США, впервые поданных за неделю, завершившуюся 9 декабря, неожиданно сократилось. Согласно отчету, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 19 000 до 202 000 на прошлой неделе, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка в 220 000, и стало самым низким показателем за последние два месяца. Этот результат стал откатом от более высоких показателей двух предыдущих недель, подчеркнув относительную напряженность на рынке труда США. В то же время, число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю ноября выросло на 11 000 до 1 876 000, но не дотянуло до ожиданий рынка в 1 887 000.
В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре. Согласно отчету, розничные продажи в США неожиданно выросли на 0.3% в месячном исчислении в ноябре, восстановившись после пересмотренного в сторону повышения падения на 0.2% в октябре, и опередив прогнозы рынка, ожидавшего снижения на 0.1%.
В фокусе внимания участников рынка также находится квартальная отчетность Adobe (ADBE). Компания сообщила, что в последнем квартале ее прибыль достигла $4.27 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков в $4.13 на одну акцию. Квартальная выручка компании увеличилась на 11.6%, незначительно превысив прогноз Уолл-стрит. Adobe опубликовала неоднозначный прогноз основных показатель на текущий квартал, согласно которому ее прибыль составит $4.35-4.40 на акцию против прогноза аналитиков в $4.26 на акцию при выручке в $5.10-5.15 млрд. против прогноза рынка в $5.16 млрд. Стоимость акций ADBE снизилась на 5.4%.
После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Costco (COST). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.41 в расчете на акцию при выручке в $57.785 млрд.
Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.38%). Аутсайдер - Unitedhealth Group Inc. (UNH; -2.53%).
9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.59%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.57%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 72.05 | +2.58 | +3.71% |
Золото | 2052.60 | +55.30 | +2.77% |
Dow | 37551.00 | +63.00 | +0.17% |
S&P 500 | 4774.25 | +13.50 | +0.28% |
Nasdaq 100 | 16771.00 | -6.25 | -0.04% |
10-летние облигации США | 3.917 | -0.116 | -2.88% |