Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются в последний торговый день перед длинными рождественскими выходными, поскольку последний раунд экономических данных США, в особенности более слабый, чем ожидалось, предпочтительный показатель базовой инфляции Федеральной резервной системы, укрепили ставки на скорое и сильное ослабление политики центральным банком США.

Отчет Министерства торговли показал, что базовый индекс цен расходов на личное потребление, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, - предпочтительный показатель базовой инфляции ФРС - увеличился на 0.1% за месяц и вырос на 3.2% по сравнению с годом ранее. Экономисты ожидали роста на 0.1% и 3.3% соответственно. 

В свою очередь, Мичиганский университет сообщил, что его последний опрос потребителей США подтвердил улучшение ожиданий в отношении перспектив инфляции. Согласно окончательным декабрьским данным университета, американцы ожидают, что в течение следующего года цены вырастут на 3.1%, что соответствует предварительному показателю и является самым низким значением с марта 2021 года. Кроме того, он ожидают, что в ближайшие пять-десять лет цены вырастут на 2.9%, что на 0.1% выше предварительного значения.

Инфляционные данные укрепили ставки на то, что в следующем году процентные ставки ФРС будут снижены более чем на 150 базисных пунктов, что вдвое превышает прогноз самих политиков американского центробанка, при этом первое снижение будет утверждено уже в марте.

В то же время большинство других показателей укрепили надежды на "мягкую посадку" экономики США, поддерживая оптимизм на рынке акций. В частности, отчет Министерства торговли показал, что в ноябре новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США подскочили на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем, после падения на 5.1% в октябре. Это был самый большой прирост заказов на товары длительного пользования с июля 2020 года и заметно превзошел рыночные ожидания роста на 2.2%. 

Между тем, результаты опроса Мичиганского университета показали, что потребительские настроения в США резко выросли в декабре, достигнув 5-месячного максимума. Индекс потребительских настроений вырос до 69.7 с 61.3 в ноябре. Прирост на 8.4 пункта стал самым большим с 2005 года. Экономисты ожидали, что индекс составит 69.4.

Однако, оптимистичный настрой инвесторов несколько омрачают квартальная отчетность/прогнозы NIKE (NKE). Компания отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $1.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $0.84 на одну акцию. В то же время, квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой рынка, зафиксировав увеличение на 0.8% г/г. NIKE также огласила разочаровывающие/сдержанные прогнозы роста выручки на текущий и следующий квартал, а также весь 2024 финансовый год в целом. Стоимость акций NKE обвалилась на 10.5%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.91%). Аутсайдер - Nike Inc. (NKE; -10.46%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Исключение - циклический потребительский сектор (-0.54%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.10%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: