Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку вчерашняя распродажа на рынке акций продолжается после выхода неоднозначных данных по производственной активности и рынку труда США.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что деловая активность в производственном секторе США продолжила сокращаться в декабре, хотя темпы сокращения замедлились на фоне умеренного восстановления производства и роста занятости. Согласно отчету, индекс деловой активности ISM в производственном секторе вырос до 47.4 в прошлом месяце после того, как два месяца подряд оставался неизменным на уровне 46.7. Это был 14-й месяц подряд, когда PMI оставался ниже 50, что указывает на сокращение активности в секторе. Это самый продолжительный такой период с августа 2000 года по январь 2002 года. Экономисты прогнозировали рост индекса до 47.1.

В свою очередь, Министерство труда сообщило, что его обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTS) обнаружил, что рынок труда США продолжил охлаждаться в ноябре в ответ на повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 525 базисных пунктов с марта 2022 года. Согласно данным обзора, число открытых вакансий, показатель спроса на рабочую силу, сократилось на 62 000 до 8.790 млн. в последний день ноября. Экономисты прогнозировали 8.8 млн. вакансий в ноябре. Количество вакансий сократилось с рекордно высокого уровня в 12.0 млн. в марте 2022 года. 

В целом последние данные согласуются с мнением, что следующее изменение процентных ставок ФРС будет, скорее всего, вниз, но не дают точного понимания, когда оно произойдет - в первом или втором квартале.

Позже сегодня инвесторы получат протокол декабрьского заседания ФРС (19:00 GMT). Некоторые участники рынка опасаются, что он может показать сохраняющееся “ястребиные” настрои среди политиков американского центробанка, поскольку президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин сегодня отметил, что потенциал дальнейшего повышения ставок остается на повестке дня, учитывая тот факт, что экономика США продолжает превосходить ожидания. Он также отметил, что ФРС добилась реального прогресса в борьбе с инфляцией, тогда как экономика осталась здоровой, что предполагает вероятность мягкой посадки. 

Однако, Баркин подчеркнул, что мягкая посадка становится все более возможной, но никоим образом не является неизбежной, поскольку существует ряд рисков, в том числе отложенное влияние высоких процентных ставок на условия кредитования, неожиданные внешние потрясения (геополитические события, кибер-угрозы, непредвиденные побочные эффекты от проблемных секторов или отход банков), застревание инфляции в сфере услуг на высоких уровнях, а также сохранение высокого спроса.

Рынок акций зафиксировал резкое падение во вторник, в первый торговый день 2024 года, которое стало крупнейшим с 1999 года, поскольку инвесторы решили частично зафиксировать прибыль, прежде всего, в акциях компаний с мега-капитализацией, после солидного роста рынка в предыдущем году, тогда как ожидания в отношении потенциального масштаба снижения процентных ставок центральным банком США в текущем году несколько смягчились.

Рынок продемонстрировали впечатляющий двухмесячный рост в ноябре и декабре, поскольку признаки охлаждения инфляции в США и "голубиные" заявления ФРС после ее последнего заседания в 2023 году усилили ожидания, что смягчение политики американского центробанка может начаться уже в марте 2024 года и к концу года ФРС утвердит как минимум пять снижений процентных ставок на 25 базисных пунктов каждое.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -3.15%). Лидер роста - Merck & Co Inc. (MRK; +1.89%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.71%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.79%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: