Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, главным образом, благодаря продолжающемуся восстановлению акций компаний с мега-капитализацией, в то время как инвесторы сохраняют осторожность в ожидании публикации декабрьского отчета по инфляции в США и квартальной отчетности крупных банков позднее на этой неделе.
Обнародованные сегодня данные подтвердили, что оптовые запасы в США немного снизились в ноябре. Согласно отчету Министерства торговли, оптовые запасы упали на 0.2%, как предполагалось в прошлом месяце и в соответствии с прогнозами экономистов. Запасы оптовиков упали на 0.3% в октябре. Товарно-материальные запасы являются ключевой частью валового внутреннего продукта и тот факт, что они снижались второй месяц подряд в ноябре, сигнализирует о том, что медленные темпы накопления запасов могут подорвать экономический рост в четвертом квартале 2023 года. В годовом исчислении товарно-материальные запасы снизились на 3.0% в ноябре.
Уже завтра выйдет отчет по инфляции в США за последний месяц 2023 года, который может повлиять на ожидания рынков в отношении перспектив процентных ставов Федеральной резервной системы. Экономисты прогнозируют незначительное восстановление общего индекса потребительских цен (ИПЦ) - до 3.2% в годовом исчислении с 3.1% в ноябре, а также дальнейшее замедление базового ИПЦ - до 3.8% с 4.0%.
Декабрьский обзор потребительских ожиданий Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, обнародованный ранее на этой неделе, показал снижение инфляционных ожиданий по всем временным горизонтам, при этом прогноз роста цен на предстоящий год составил 3.0%, что является самым низким уровнем с января 2021 года. Результаты опроса способствовали укреплению ожиданий, что первое снижение процентных ставок ФРС будет одобрено уже весной. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки видят 69.5%-ную вероятность снижения ставок в марте и 95.3%-ную вероятность такого шага в мае.
В пятницу ряд крупнейших банков США, включая JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), опубликуют свои финансовые результаты, что ознаменует начало сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал 2023 года. Аналитики ожидают, что по итогам отчетного периода совокупная прибыль компаний индексной корзины S&P 500 покажет увеличение на 5.2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составит $457.2 млрд.
Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -3.12%). Лидер роста - Home Depot Inc. (HD; +1.88%).
7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+0.57%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.74%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 72.05 | -0.19 | -0.26% |
Золото | 2032.70 | -0.30 | -0.01% |
Dow | 37829.00 | +66.00 | +0.17% |
S&P 500 | 4805.50 | +12.75 | +0.27% |
Nasdaq 100 | 16892.25 | +62.00 | +0.37% |
10-летние облигации США | 4.011 | -0.008 | -0.20% |