Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы оценивают первые финансовые отчеты американских компаний за четвертый квартал 2023 года  и данные, которые показали неожиданное снижение цен производителей в декабре.

Согласно отчету Министерства труда, цены производителей в США снизились на 0.1% в месячном исчислении в декабре 2023 года, как и в ноябре, по сравнению с прогнозами роста на 0.1%. В годовом исчислении базовый индекс цен вырос до 1.0% с 0.8%, по сравнению с прогнозами 1.3%, а базовый снизился до 1.8% с 2.0%, по сравнению с ожиданиями 1.9%. В то же время базовые цены производителей в США, исключающие расходы на продукты питания и энергоносители, в декабре 2023 года остались неизменными в течение месяца, как и в ноябре и октябре, против рыночных оценок роста на 0.2%. В годовом исчислении базовый индекс цен производителей США в декабре вырос на 1.8%, замедлившись по сравнению с 2%-ным ростом в предыдущем месяце и по сравнению с рыночными оценками роста на 0.9%.

Неожиданное снижение цен производителей способствовало укреплению ожиданий, что цикл снижения ставок Федеральной резервной системы стартует весной. Согласно CME FedWatch Tool, в моменте рынки видят 81.4%-ную вероятность того, что ФРС снизит свои ставки на 25 базисных пунктов в марте (против 73.2% днем ранее) и 100%-ную вероятность такого шага в мае (против 97.7% днем ранее). 

В общем, в этом году рынки предвидят возможность семи снижений процентных ставок на четверть процентного пункта каждое, в результате чего процентные ставки ФРС упадут до 3.50%-3.75% с текущего уровня в 5.25%-5.50%. До выхода последних инфляционных данных прогнозировалось их снижение до 3.75%-4.00%.

В фокусе внимания рынка также находятся квартальные результаты нескольких крупнейших банков, в том числе Bank of America (BAC), Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), а также UnitedHealth (UNH) и Delta Air Lines (DAL). 

Bank of America по итогам последнего квартала показала прибыль на уровне $0.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $0.53 на одну акцию. В то же время квартальная выручка банка не оправдала ожиданий рынка, показав снижение на 10.2% г/г. Стоимость акций BAC снизилась на 2.3%.

Citigroup отчиталась о квартальной прибыли в $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше оценки Уолл-стрит на уровне $0.11 на одну акцию. В то же время квартальная выручка группы упала 3.1% г/г в последнем отчетном периоде, что оказалось хуже прогноза рынка. Тем не менее, компания опубликовала оптимистичный прогноз на 2024 год, предполагающий выручку в $80-81 млрд. против прогноза аналитиков в $79.46 млрд. Акции C подешевели на 1.4%.

Квартальные результаты JPMorgan Chase не оправдали ожиданий аналитиков: прибыль банка составила $3.04 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков в $3.35 на одну акцию, а его выручка - $38.574 млрд. (+11.7% г/г) против прогноза аналитиков в $39.730 млрд. Котировки акции JPM просели на 0.4%.

Wells Fargo сообщила, что в четвертом квартале 2023 года ее прибыль достигла $0.86 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Квартальная выручка компании тоже в целом совпали с оценкой рынка. Цена акций WFC снизились на 3.3%.

Квартальная прибыль UnitedHealth составила  $5.83 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогнозируемых аналитиками $5.98 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превысила оценку Уолл-стрит, зафиксировав увеличение на 14.1% г/г. Акции UNH потеряли 3.8% стоимости.

Delta Air Lines заявила, что в последнем квартале заработала $1.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила ожидания рынка, но огласила сдержанные прогнозы. Акции DAL подешевели 8.2%.

Определенное влияние на рынок также оказывает приближение длинных выходных в США (в понедельник в Штатах будут отмечать национальный праздник - День Мартина Лютера Кинга) и  угрозы лидера хуситов в Йемене масштабно ответить на совместный удар США и Великобритании по удары по позициям йеменских хуситов.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Unitedhealth Group Inc. (UNH; -3.80%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +1.93%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+0.76%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.99%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: