Обзор европейской сессии: Доллар достиг месячного максимума по отношению к основным валютам

Доллар достиг месячного максимума по отношению к корзине основных валют, так как безопасная гавань укрепилась на фоне снижения настроений, вызванного слабыми китайскими данными, и глобальных регуляторов, выступающих против неизбежного снижения ставок, в то время как стерлинг вырос на фоне роста британской инфляции.

Индекс доллара достиг отметки 103,58, максимальной с 13 декабря, продолжив рост после скачка на 0,67% во вторник. В последний раз за день он поднимался на немного - до 103,34.

Этот скачок был частично обусловлен заявлением Кристофера Уоллера из ФРС о том, что, хотя США находятся "на расстоянии удара" от цели ФРС по инфляции в 2%, ФРС не следует торопиться со снижением базовой процентной ставки, пока не станет ясно, что снижение инфляции будет устойчивым.

Рыночные ожидания снижения ставки в марте снизились до 60% по сравнению с 75% на предыдущей сессии, по данным CME's FedWatch Tool, и доходность американских облигаций выросла.

Также были опубликованы данные о росте экономики Китая на 5,2 % в 2023 году, что немного больше официального целевого показателя, но это было гораздо более шаткое восстановление, чем ожидали многие аналитики и инвесторы.

Некоторые декабрьские показатели, опубликованные вместе с данными по ВВП, были более мрачными, что свидетельствовало об углублении затянувшегося кризиса в сфере недвижимости в стране.

Это негативно сказалось на азиатских и европейских акциях, а также на настроении рынка в целом.

Курс евро опустился ниже отметки $1,09, удерживаясь вблизи месячного минимума, под давлением общего укрепления доллара, поскольку инвесторы переоценивают свои ставки на снижение процентных ставок. 

В интервью в Давосе президент ЕЦБ Лагард указала на вероятность снижения процентной ставки летом, но подчеркнула, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку неопределенность сохраняется, а некоторые показатели не достигли желаемого уровня. В начале недели другие официальные лица ЕЦБ также задали более ястребиный тон и снизили ожидания скорого снижения ставки. Сейчас трейдеры ожидают, что ЕЦБ снизит ставку на пять четверть пунктов по сравнению с шестью понижениями, которые были отмечены на прошлой неделе.

Фунт стал исключением, поднявшись на 0,43%, так как рост британских данных по инфляции усилил ожидания рынка, что Банк Англии будет медленнее снижать ставки, чем другие центральные банки.

Официальные данные показали, что годовой уровень инфляции потребительских цен в Британии ускорился до 4% в декабре с 3,9% в ноябре, что стало самым низким показателем за более чем два года. Опрос экономистов показал, что этот показатель составляет 3,8%.

Данные, которые последовали за более значительным, чем ожидалось, падением инфляции в последние месяцы, потенциально усиливают обеспокоенность Банка Англии, который в августе поднял процентные ставки до 15-летнего максимума в 5,25% в попытке сдержать рост цен. 

EUR / USD: пара торгуется в диапазоне 1.0955-85 

GBP / USD: пара в основном растет с 1.2595 до 1.2695

USD / JPY: пара в основном растет в диапазоне 147.05-148.00

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении операций с иностранными ценными бумагами за ноябрь и представит индекс цен производителей за декабрь. Также в 13:30 GMT США объявят об изменении розничной торговли за декабрь и выпустят индекс цен на импорт за декабрь. В 14:15 GMT США заявят об изменении промышленного производства за декабрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении запасов на коммерческих складах за ноябрь и представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении цен на продукты питания за декабрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении заказов на машины и оборудование за ноябрь.