Четверг: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, поскольку акции технологических компаний восстановились после оптимистичных прогнозов от Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), в то время как инвесторы взвешивали последние экономические данные США и заявления представителей Федеральной резервной системы в поисках подсказок о будущих изменениях процентных ставок американского центробанка.

Taiwan Semiconductor Manufacturing, основной поставщик чипов для Apple (AAPL) и Nvidia (NVDA), заявил, что ожидает возвращения к устойчивому росту в текущем квартале в силу восстановления спроса на смартфоны и компьютеры. По оценкам чипмейкер, его выручка покажет прирост как минимум на 8% г/г до $18.0-18.8 млрд. в первом квартале 2024 года против прогноза аналитиков в $18.27 млрд. Компания также сообщила, что в последнем квартале заработала $1.44 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $1.38 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Taiwan Semiconductor в целом совпала с оценкой рынка, зафиксировав снижение на 4.5% г/г. Стоимость акций TSM взлетела на 9.66%. 

В свете оптимистичных прогнозов Taiwan Semiconductor, акции Microchip Technology (MCHP), Advanced Micro Devices (AMD) и Applied Materials (AMAT) заметно подорожали, тогда как котировки акций Apple (AAPL) и Nvidia (NVDA) выросли на 3.36% и 1.93%, соответственно. Акции Apple также получили поддержку от повышения их рейтинга до уровня “Buy” аналитиками BofA Securities.

Между тем, данные Министерства труда показали, что первичные заявки на пособие по безработице в США упали до 16-месячного минимума на прошлой неделе - до 187 000, что оказалось значительно ниже ожиданий рынка в 207 000. В то же время, число повторных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе упало на 26 000 до 1 806 000, что является наименьшим показателем с октября 2023 года, и свидетельствует о том, что безработным стало относительно легче найти новую работу.

В свою очередь, Министерство торговли сообщило, что число разрешений на строительство в США выросло в декабре больше, чем ожидалось. Согласно отчету, число разрешений на строительство выросло на 1.9% и составило 1.495 млн., что выше ноябрьского показателя в 1.467 млн. и выше ожиданий рынка в 1.480 млн., показала предварительная оценка. В то же время объем ввода жилья в США снизился на 4.3% в месячном исчислении и составил 1.460 млн. в годовом исчислении, но оказался выше прогнозов рынка в 1.426 млн. Это первое снижение за последние четыре месяца, после пересмотренного в сторону понижения роста на 10.8% до 1.525 млн. в ноябре.

Оба отчета оказались лучше ожиданий, давая представителям ФРС дополнительные аргументы для сохранения “ястребиного тона”, в то время как они продолжают критиковать ожидания рынков относительно скорого снижения процентных ставок в этом году. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик стал последним политиком центробанка США, который напомнил, что в ФРС пока не готовы перейти к ослаблению монетарной политики, заявив, что он ожидает, что первое снижение ставок произойдет лишь в третьем квартале. Бостик отметил, что готов начать снижение ставок раньше, если рост цен замедлится намного быстрее, чем он ожидает, но подчеркнул, что хочет видеть больше доказательств того, что инфляция остается на траектории, ведущей к целевому уровню в 2%.

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (24 из 30). Лидером роста оказались акции Boeing Co. (BA; +4.31%). Аутсайдером оказались акции Unitedhealth Group Inc. (UNH; -1.79%). 

8 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос технологический сектор (+2.1%). Наибольшее снижение показал сектор коммунальных услуг (-0.96%).

На момент закрытия: