Основные фондовые индексы США повышаются, в то время как инвесторы взвешивают последние экономические данные США и заявления представителей Федеральной резервной системы в поисках подсказок о будущих шагах американского центробанка.
Отчет Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США улучшились в январе до самого высокого уровня с лета 2021 года на фоне оптимизма по поводу перспектив инфляции и доходов домохозяйств. Согласно отчету, предварительное значение общего индекса потребительских настроений Мичиганского университета в этом месяце составило 78.8, что является самым высоким показателем с июля 2021 года, по сравнению с 69.7 в декабре. Экономисты прогнозировали предварительное значение на уровне 69.8. Отчет также показал, что годовые инфляционные ожидания упали до 2.9% в этом месяце с 3.1% в декабре. Пятилетний прогноз инфляции снизился до 2.8% с 2.9% в предыдущем месяце.
В свою очередь, в Национальной ассоциации риэлторов сообщили, что продажи вторичного жилья в США упали в декабре до самого низкого уровня почти за 13.5 лет, но предположили, что в этом году возможно восстановление, поскольку ставки по ипотечным кредитам снижаются, а запасы жилья демонстрируют признаки улучшения. Согласно отчету, продажи существующих домов упали на 1.0% в прошлом месяце, до 3.78 млн. единиц, самого низкого уровня с августа 2010 года. Экономисты прогнозировали, что продажи домов останутся на уровне 3.82 млн.
В целом выходящие данные продолжают указывать на то, что крупнейшая экономика мира остается в хорошей форме после агрессивной кампании ФРС по ужесточению политики. С другой стороны, сильные экономические данные предполагают, что центробанк США, вероятно, не будет столь яростным в снижении ставок, как ожидают рынки.
Согласно CME FedWatch Tool, в моменте рынки прогнозируют, что в 2024 году ФРС снизит ставки на 150 базисных пунктов против 175 базисных пунктов неделей ранее. Это подразумевает шесть снижений ставок на 25 базисных пунктов, первое из которых ожидается в марте. Стоит, однако, отметить, что ставки на мартовский шаг сильно снизились и теперь его вероятность оценивается только в 53.2% против 81.0% неделю назад. Политики ФРС сигнализировали о возможности трех снижений процентных ставок в прогнозах, опубликованных после их декабрьской встречи.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил сегодня, что продолжающееся снижение инфляции заслуживает обсуждения вопроса о снижении процентных ставок, но предупредил, что, если темпы инфляции изменятся на противоположные, это может послужить основанием для повышения ставок.
В фокусе участников рынка также находится квартальная отчетность компонента Dow Travelers (TRV). Компания сообщила, что в последнем квартале 2023 года заработала $7.01 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше прогноза аналитиков на уровне $5.08 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже значительно превысила оценку Уолл-стрит, показав увеличение на 13.4% г/г, Стоимость акций TRV подскочила на 4.9%.
Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Travelers Companies Inc. (TRV; +4.88%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.29%).
7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.54%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.32%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 73.76 | -0.19 | -0.26% |
Золото | 2028.20 | +6.60 | +0.33% |
Dow | 37830.00 | +171.00 | +0.45% |
S&P 500 | 4835.00 | +23.75 | +0.49% |
Nasdaq 100 | 17256.00 | +146.00 | +0.85% |
10-летние облигации США | 4.157 | +0.013 | +0.31% |