Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку инвесторы анализируют большой блок экономических данных США, включая первую оценку роста ВВП за четвертый квартал, а также оценивают свежий раунд квартальной отчетности компаний, в том числе Tesla (TSLA), IBM (IBM) и Dow (DOW).

Отчет Министерство торговли показал, что американская экономика росла гораздо более быстрыми темпами, чем ожидалось, в последние три месяца 2023 года, так как США легко избежали рецессии, которую многие экономисты считали неизбежной. Согласно предварительной оценке Министерства торговли, рост экономики США в четвертом квартале 2023 года составил 3.3% в годовом исчислении, что значительно лучше прогнозов, ожидавших роста на 2.0%, и после роста на 4.9% в третьем квартале. Если рассматривать весь 2023 год, то рост экономики США составил 2.5% по сравнению с 1.9% в 2022 году и оценками Федеральной резервной системы в 2.6%.

В отдельном отчете Министерство торговли сообщало, что новые заказы на товары длительного пользования, произведенные в США, в декабре не изменились. Согласно отчету, объем новых заказов на промышленные товары длительного пользования в США практически не изменился в декабре 2023 года после роста на 5.5% в ноябре и не оправдал ожиданий рынка в отношении роста на 1.1%. В то же время без учета транспорта, объем новых заказов увеличился на 0.6%. 

Между тем, еще один отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что продажи новых домов в США в декабре превысили прогнозы, поскольку падение ставок по ипотечным кредитам привлекло потенциальных покупателей. Согласно правительственным данным, покупки новостроек на одну семью увеличились на 8.0%, до 664 000 в годовом исчислении. В то же время ноябрьский показатель был пересмотрен до 615 000 с 590 000. Экономисты ожидали, что в декабре продажи нового жилья составят 645 000.

В свою очередь, Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло больше, чем ожидалось, на прошлой неделе. Согласно отчету, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, выросло на 25 000 до 214 000 на неделе, закончившейся 20 января, что значительно превысило 16-месячный минимум, достигнутый на предыдущей неделе, и превысило ожидания рынка в 200 000. В то же время, число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 27 000 до 1 833 000, что немного опередило ожидания рынка в 1 828 000, и свидетельствует о том, что безработным требуется больше времени для поиска работы. 

В целом сегодняшние данные подтвердили, что экономика США продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на то, что процентные ставки Федеральной резервной системы остаются повышенными.

Tesla сообщила, что в четвертом квартале 2023 года ее прибыль составила $0.71 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков в $0.73 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже не оправдала ожиданий Уолл-стрит, зафиксировав увеличение 3.5% г/г. Ее маржа валовой прибыли составила 17.6%, что на 612 базисных пунктов ниже, чем в четвертом квартале 2022 года. Tesla также предупредила, что в 2024 году темпы роста продаж автомобилей могут быть заметно ниже, чем в прошлом году, поскольку ее команды работают над запуском в производство автомобиля следующего поколения на Gigafactory Texas. Стоимость акций TSLA обвалилась на 10.5%.

International Business Machines Corp. показала квартальную прибыль на уровне $3.87 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки рынка в $3.79 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила прогноз аналитиков, продемонстрировав прирост на 4.1% г/г. IBM также сообщила, что ожидает, что в 2024 году ее выручка в постоянной валюте увеличится на 4-6% г/г. Котировки акций IBM подскочили на 12.,8%.

Квартальная прибыль Dow составила $0.43 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $0.40 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже оказалась выше, чем ожидали аналитик, хотя и показала снижение на 10.4% г/г. Акции DOW подорожали на 2.2%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить  Lam Research (LRCX; +4.4% в моменте), Comcast (CMCSA; +4.1%), STMicroelectronics (STM; -0.3%), American Airlines (AAL; +8.0%), Southwest Air (LUV; -2.8%), Humana (HUM; -12.7%).

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Boeing (BA; -6.5%) , которые оказались под давлением на фоне сообщений, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно запретило компании расширять производство самолетов Boeing 737 Max.  

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC), Visa (V), T-Mobile US (TMUS) и др.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corp. (IBM;  +12.82%). Аутсайдер - Boeing Co. (BA; -6.53%).

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+1.91%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.69%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: