Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, поскольку инвесторы оценивают данные декабрьского отчета о личных доходах и расходах американцев и большой блок квартальной отчетности компаний, включая результаты и прогнозы Intel (INTC), Visa (V) и American Express (AXP).

Отчет Министерства торговли показал, что  доходы населения США выросли на 0.3% в месячном исчислении, что совпало с ожиданиями рынка и последовало за повышением на 0.4% в ноябре, обусловленным ростом компенсаций и доходов от личных процентов. В то же время личные расходы в США выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре 2023 года, после пересмотренного в сторону увеличения показателя на 0.4% в ноябре и побив прогнозы рынка о росте на 0.4%. 

Данные отчета также показали, что годовые темпы роста базовых потребительских цен, которые не включают цены на продукты питания и энергоносители - предпочитаемый индикатор инфляции Федеральной резервной системы - замедлились до 2.9% в декабре с 3.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что рост базовых цен замедлится до 3.0%.

Данные укрепили ставки на то, что политики ФРС сигнализируют о необходимости проявить терпение и увидеть признаки устойчивого ослабления инфляции, прежде чем утвердить снижение процентных ставок. Как результат, оценки вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании ФРС еще больше снизились. Согласно CME FedWatch Tool, рынки теперь видят только 47.4%-процентную вероятность того, что первое снижение ставок произойдет в марте, по сравнению с 49.3% до публикации отчета о личных доходах/расходах. Между тем майское заседание по-прежнему считается наиболее вероятным временем для старта снижения ставок. Шансы на майское снижение в моменте оцениваются в 88.3%, по сравнению с  90.9% до выхода отчета.

Intel показала квартальную прибыль на уровне $0.54 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.45 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку Уолл-стрит, зафиксировав увеличение на 9.7% г/г. Однако прогнозы Intel основных финансовых показателей на текущий квартал разочаровали рынок.  Кроме того, компания сообщила, что ожидает, что ее валовая прибыль в первом квартале снизится до 44.5% с 48.8% в четвертом квартале 2023 года. Стоимость акций INTC обвалилась на 10.5%.

Visa сообщила, что в последнем квартале заработала $2.41 в расчете на одну акцию , что оказалось выше оценки  рынка в $2.34 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже незначительно превысила прогноз аналитиков, показав прирост на 9.3% г/г. Однако Visa огласила пессимистичный прогноз на текущий квартал, предполагающий замедление г/г роста выручки. Котировки акций V снизились на 1.2%.

American Express отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.62 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогнозируемых аналитиками $2.64 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже не оправдала ожиданий рынка, хоть и выросла на солидные 11.4% г/г. Тем не менее, American Express обнародовала более сильный, чем ожидалось, прогноз прибыли на текущий год, а также объявила о намерении увеличить регулярные квартальные дивиденды на 16.7% до $0.70/акцию. Акции AXP подорожали на 7.5%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить T-Mobile US (TMUS; +1.0% в моменте), Capital One (COF; +3.6%), L3Harris (LHX; +2.6%), KLA Corporation (KLAC; -5.2%).

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP;  +7.45%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -10.54%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.56%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор  (-0.17%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: