Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы оценивают новый блок квартальной отчетности компаний, в том числе таких технологических гигантов, как Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT), а также анализируют данные ADP о занятости в частном секторе, ожидая объявления политического решения Федеральной резервной системы позднее сегодня.

Alphabet сообщила, что в четвертом квартале 2023 года получила прибыль на уровне $1.64 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $1.59 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила прогноз аналитиков, показав прирост в 13.5% г/г. Несмотря на тот факт, что квартальные результаты компании превзошли прогнозы аналитиков, котировки ее акции обвалились на 6.2%. Инвесторов, вероятно, разочаровало то, что Alphabet зафиксировала замедление роста выручки от рекламы (+11.0% г/г до $65.5 млрд.), своего ключевого бизнеса.

Microsoft по итогам последнего квартала показала прибыль в $2.93 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше прогнозируемых аналитиками $2.77 на одну акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала увеличение на 17.6% г/г и тоже заметно превысила оценку рынка. Компания также огласила прогнозы выручки на текущий квартал для своих основных бизнесов: $19.3-19.6 млрд. (+10-12%) для Productivity and Business Processes, $26.0-26.3 млрд. (+18-19%) для Intelligent Cloud, который включает Azure, и $14.7-15.1 млрд. (+11%-14%) для More Personal Computing. Отдельно Microsoft отметила, что рост выручки Azure в текущем квартале прогнозируется на уровне предыдущего квартала. В общем, прогноз выручки компании оценивается в $60.00-61.00 млрд., что в целом соответствует прогнозу аналитиков. Стоимость акций MSFT снизилась на 1.0%. Сильные квартальные результаты, которым способствовал рост услуг ИИ в подразделении Azure, уже были оценены в стоимости акций компании.

Кроме того, свои квартальные результаты также представил Boeing (BA), компонент индекса Dow. Компания отчиталась о получении квартального убытка в $0.47 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше прогноза аналитиков, предполагавшего -$0.78 на одну акцию. Ее квартальная выручка тоже оказалась лучше, чем ожидали на Уолл-стрит. Между тем, в Boeing отказались предоставить прогноз на новый год, но пообещали сосредоточиться на решении проблем безопасности, связанных с самолетами 737 Max. Акции BA подорожали на 6,0%. 

Среди других компаний, которые обнародовали свои квартальные результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Advanced Micro (AMD; -3.3% в моменте), United Micro (UMC; -1.3%), Mastercard (MA; +0.7%), Mondelez Int'l (MDLZ; -1.7%). 

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции Walmart (WMT) и Tesla (TSLA). Стоимость акций WMT выросла на 0.4% после того, как компания огласила о намерении провести сплит акций 3 к 1. Стоимость акций TSLA упала на 0.2%, поскольку инвесторы негативно отреагировали на решение судьи штата Делавэр аннулировать компенсационный пакет генерального директора Илона Маска в размере $56 млрд.

ФРС объявит о своем последнем политическом решении в 19:00 GMT, а через полчаса после этого состоится пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла. Ожидается, что представители центробанка сохранят процентные ставки без изменений, учитывая устойчивой экономики. Рынки будут внимательно изучать заявления ФРС и комментарии Пауэлла на предмет подсказок о будущих шагах, в том числе, когда состоится первое снижение процентных ставок. Любые изменения в тоне политических заявлений могут вызвать пересмотр ожиданий относительно дальнейшей динамики процентных ставок в США.

Согласно CME FedWatch Tool, рынки видят 64.9%-ную вероятность снижения процентных ставок с текущего уровня 5.25-5.50% до 5.00-5.25% в марте и 96.2%-ную вероятность такого шага в мае.

Ставки на мартовское снижение укрепились после выхода отчета ADP, который показал, что стоимость рабочей силы в США снизилась в январе, и компании создали меньше рабочих мест, чем прогнозировалось. Согласно отчету, частные предприятия США наняли 107 тысяч работников в январе 2024 года, что ниже пересмотренного в сторону понижения показателя в 158 тысяч в декабре и прогнозов в 145 тысяч. Между тем, рост заработной платы продолжил замедляться: у тех, кто остается на работе, она выросла на 5.2%, что ниже 5.4% в декабре, а у тех, кто меняет работу, заработок увеличился на 7.2%, что стало самым маленьким годовым приростом с мая 2021 года.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Boeing Co. (BA; +5.97%). Аутсайдер - Cisco Systems Inc. (CSCO; -3.08%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-3.48%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.83%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: