Wall Street: Основные фондовые индексы без единой динамики

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку в фокусе внимания инвесторов находится свежий блок корпоративной отчетности, включая квартальные результаты трех компаний с мегакапитализацией - Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Meta Platforms (МЕТА), а также сильные данные по рынку труда США за январь. 

Amazon сообщила, что в последнем квартале ее прибыль составила $1.00 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0.80 на одну акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала увеличение на 13.9% г/г и превзошла ожидания Уолл-стрит. В Amazon сообщили, что по итогам первого квартала 2024 года рассчитывают получить выручку в размере $138.0-143.5 млрд. против прогноза рынка в $142.01 млрд. Котировки акции AMZN подскочили на 7.0%.

Apple по итогам последнего отчетного периода показала прибыль на уровне $2.18 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками 2.10 на акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку аналитиков, но она огласила разочаровывающий прогноз выручки на текущий квартал, предполагающий ослабление продаж iPhone. Кроме того, инвесторов огорчило большое падение - на 13% - продаж в Китае, одном из важнейших рынков. Акции AAPL подешевели на 0.9%.

Квартальная прибыль Meta Platforms достигла $5.33 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше оценки Уолл-стрит в $4.82 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже заметно превзошла прогноз аналитиков, зафиксировав прирост на 24.7% г/г. Meta также опубликовала оптимистичный прогноз выручки на текущий квартал и объявила о выплате своих первых дивидендов в размере $0.50/акцию и увеличении своей программы обратного выкупа акций на $50 млрд. Стоимость акций META взлетела на 21.1%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Chevron (CVX; +2.7% в моменте), Exxon Mobil (XOM; +0.2%), Microchip (MCHP; -1.3%), The Cigna Group (CI; +5.4%), U.S. Steel (X; -0.6%), AbbVie (ABBV; +1.5%), Bristol-Myers (BMY; +0.9%).

Отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что занятость в США в январе выросла намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, в январе 2024 года в экономике США появилось 353 тысячи рабочих мест по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем в 333 тысячи в декабре и намного выше рыночных прогнозов в 180 тысяч. Кроме того, данные по занятости в ноябре и декабре были пересмотрены в сторону увеличения, и в совокупности прирост рабочих мест составил 126 тыс. человек, чем сообщалось ранее. 

В то же время, отчет показал, что уровень безработицы в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.7%. Экономисты ожидали, что уровень безработицы увеличится до 3.8%.

Между тем, рост заработной платы ускорился на 0.6% по сравнению с месяцем ранее, превысив ожидания рынка в 0.3%. Это был самый большой рост с марта 2022 года. За последние 12 месяцев средний почасовой заработок вырос на 4.5%. 

Сильные данные по рынку труда оправдали выжидательную позицию председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На этом фоне, ринки пересмотрели свои ожидания в отношении снижения процентных ставок ФРС в 2024 году. Согласно CME FedWatch Tool, шансы теперь оцениваются следующим образом:

- на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до 5.00-5.25% на мартовском заседании ФРС в  21.5% против 38.0% днем ранее;

- на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до  5.00-5.25% на майском заседании ФРС в 71.8% против 93.8% днем ранее;

- на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до 4.75-5.00% на июньском заседании ФРС в 63.2% против 94.9% днем ранее;

- на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до 4.50-4.75% на июльском заседании ФРС в 55.9% против 94.5% днем ранее;

- на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до 4.25-4.50% на сентябрьском заседании ФРС в 53.6% против 94.5% днем ранее;

- на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до 4.00-4.25% на ноябрьском заседании ФРС в 35.9% против 75.0% днем ранее;

- на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов до 3.75-4.00% на декабрьском заседании ФРС в 30.6% против 69.3% днем ранее.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -2.73%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.71%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.93%). Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.12%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: