Обзор азиатской сессии: Доллар вырос до восьминедельного максимума на фоне того, как трейдеры снизили вероятность агрессивного снижения ставок ФРС

В понедельник доллар вырос до восьминедельного максимума по отношению к своим основным валютам-конкурентам на фоне того, как трейдеры снизили вероятность агрессивного снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году ввиду все еще устойчивой экономики США.

Тем временем иена, а также австралийский и новозеландский доллары упали до двухмесячного минимума в начале азиатских торгов. В то же время как евро достиг месячного минимума. 

Фунт также опустился на 0,18%, ранее достигнув минимума на уровне $1,2598, самого низкого уровня с 17 января. 

По отношению к корзине валют индекс доллара достиг максимума 104,18, самого высокого уровня с декабря. 

Переоценка ставок ФРС произошла на фоне вышедшего в пятницу отчета о занятости в США, который намного превзошел ожидания рынка, что подкрепило заявление председателя Джерома Пауэлла по итогам заседания по политике центрального банка на прошлой неделе о том, что мартовское снижение ставок маловероятно.

В интервью новостному шоу CBS «60 минут», которое транслировалось в воскресенье вечером, Пауэлл сказал, что ФРС может быть «благоразумной» при принятии решения о том, когда снижать базовую процентную ставку, поскольку сильная экономика дает центральным банкам время для укрепления уверенности, что инфляция будет продолжать замедляться.

По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в марте, менее 20% по сравнению с вероятностью почти 50% неделю назад. Шансы на сокращение ставки в мае также увеличились.

Фьючерсы на фонды ФРС теперь демонстрируют смягчение примерно на 120 базисных пунктов, заложенное для ФРС в этом году, по сравнению с примерно 150 б.п. в конце прошлого года.

Японская иена торговалась с повышением. Австралийский доллар отыграл ранние потери и поднялся на 0,05%  после падения до $0,6485 ранее в тот же день. Новозеландский доллар также подорожал на 0,14%, отскочив от минимума $0,6048.

Доходность казначейских облигаций также подскочила на ожиданиях более высоких и более долгосрочных процентных ставок в США. Доходность по двухлетним облигациям, которая обычно отражает краткосрочные ожидания по процентным ставкам, выросла почти более чем на четыре базисных пункта до 4,4159%. Базовая доходность 10-летних облигаций выросла примерно на три б.п. до 4,0656%.

Центральный банк Китая продолжал использовать официальные рекомендации для поддержания стабильности своей валюты после того, как установил средний курс юаня на 1018 пунктов выше, чем оценка Reuters, что является самым большим расхождением с ноября 2023 года. Это немного поддержало курс юаня, хотя он все еще боролся с более сильным долларом США и достиг минимума 7,1999 за доллар. 

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) заявила, что будет внимательно следить и принимать решительные меры для предотвращения рисков, связанных с залоговыми акциями на фоне того, как фондовый рынок упал до пятилетнего минимума.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.0795. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 1.0770. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.0845). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены 1.2640. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке 1.2600. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (1.2700). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены 148.30. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке 148.80. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (147.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник, в 07:00 GMT Германия сообщила об изменении сальдо торгового баланса за декабрь. Затем в фокусе окажутся индексы PMI в сфере услуг за январь: в 08:50 GMT отчитается Франция, в 08:55 GMT - Германия, в 09:00 GMT - еврозона, а в 09:30 GMT - Британия. Также в 09:30 GMT еврозона выпустит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 10:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за декабрь. В 14:45 GMT в США выйдет индекс PMI для сферы услуг за январь, а в 15:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за январь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении оплаты труда и расходов домохозяйств за декабрь.