Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку более высокие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции в США побудили инвесторов ослабить ожидания в отношении понижения процентных ставок Федеральной резервной системы, спровоцировав распродажу на рынке акций.

Как показал отчет Министерства труда, годовой уровень инфляции в США в январе снизился до 3.1% после кратковременного роста до 3.4% в декабре, но оказался выше прогнозов в 2.9%. В месячном исчислении потребительские цены в США в январе выросли на 0.3% по сравнению с месяцем ранее, что стало максимальным показателем за последние четыре месяца, по сравнению с 0.2% в декабре и превысило ожидания рынка в 0.2%. В то же время годовой уровень базовой инфляции потребительских цен в США, исключающий такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители, в январе 2024 года составил 3.9%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем и превысив прогнозы рынка в 3.7%. В месячном исчислении базовые потребительские цены в США в январе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, ускорившись с 0.3% в предыдущем периоде и превысив ожидания рынка в отношении роста на 0.3%. Это самый резкий рост базовых потребительских цен с апреля 2023 года.

Январские данные по инфляции, в особенности по базовому показателю, поставили под сомнение постепенную тенденцию дезинфляции в экономике США и оправдали "ястребиные" заявления политиков ФРС, подчеркивающих необходимость увидеть больше доказательств того, что инфляция устойчиво движется к цели в 2% прежде, чем начать снижение процентных ставок. 

После выхода данных инвесторы снизили ставки на снижение процентных ставок в США во втором квартале. Согласно данным FedWatch Tool CME Group, рынки видят лишь 40.4%-ную вероятность того, что центробанк США снизит процентные ставки в мае (против 60.7% днем ранее), 79.1%-ную вероятность шага в июне (против 92.2% днем ранее) и 93.4%-ную вероятность шага в июле (против 98.5% днем ранее).

В фокусе внимания участников рынка также находится свежий блок корпоративной отчетность, в том числе результаты компании-компонента индекса Dow Coca-Cola (KO). Компания сообщила, что в последнем квартале 2023 года ее прибыль достигла $0.49 в расчете на одну акцию, что совпало с оценкой аналитиков. В то же время квартальная выручка Coca-Cola превысила ожидания Уолл-стрит, показав прирост на 6.9% г/г. Компания также сообщила, что в текущем году ожидает прироста показателя прибыли на акцию на 4-5% г/г, что соответствует $2.80-$2.82 (против среднего прогноза аналитиков в $2.81), и увеличения органической выручки на 6-7% г/г. Стоимость акций KO упала на 1.0%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить AutoNation (AN; -2.2% в моменте), Biogen (BIIB; -6.1%), Hasbro (HAS; -6.1%), Marriot (MAR; -5.7%), Goodyear Tire (GT; -13.8%), Waste Mgmt (WM; +4.6%).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American International (AIG), Lyft (LYFT), Robinhood Markets (HOOD), Airbnb (ABNB).

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -4.56%). Лидер роста - Unitedhealth Group Inc. (UNH; +1.01%).

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.79%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: