Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку инвесторы снова ослабили свои ожидания в отношении снижения процентных ставок Федеральной резервной системы после последнего блока данных по экономике США. 

В частности, отчет Министерства труда показал, что цены производителей конечного спроса в США выросли на 0.3% в месячном исчислении в январе 2024 года, что стало самым значительным ростом за последние пять месяцев, после снижения на 0.1% в декабре и по сравнению с прогнозом роста на 0.1%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 0.9%, что немного меньше, чем 1.0% в декабре, но выше ожиданий в 0.6%. В то же время базовые цены производителей в США, исключающие расходы на продукты питания и энергоносители, в январе выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, восстановившись после снижения на 0.1% в предыдущем месяце, что резко превысило ожидания рынка в отношении роста на 0.1%. Это стало самым быстрым ростом базовых цен производителей с июля 2023 года, положив конец тенденции дезинфляции в основных частях производственных цен для американских компаний. По сравнению с предыдущим годом базовый индекс цен производителей вырос на 2.0%, ускорившись по сравнению с повышением на 1.8% в декабре, что ознаменовало первое повышение инфляции производителей с сентября.

Между тем, данные последнего опроса Мичиганского университета показали, что годовые инфляционные ожидания неожиданно увеличились в феврале. Согласно опросу, годовые инфляционные ожидания выросли до 3.0% в этом месяце с 2.9% в январе, тогда как экономисты ожидали, что они снизятся до 2.8%. В то же время 5-летние инфляционные ожидания не изменились и составили 2.9%. Кроме того, опрос показал, что потребительские настроения в США незначительно выросли в феврале. Предварительное значение общего индекса потребительских настроений Мичиганского университета в этом месяце составило 79.6 по сравнению с 79.0 в январе. Экономисты прогнозировали значение на уровне 80.0.

Отдельный отчет также показал, что строительство новых домов в США в январе сильно сократилось - на 14.8% в месячном исчислении до 1.331 млн., - указывая на то, что восстановление рынка жилья будет постепенным, поскольку многие покупатели ждут дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам.

Сегодняшняя серия экономических данных, в особенности более сильный, чем ожидалось, рост индекса цен производителей, способствовала  укреплению мнения о том, что центробанк США не будет спешить со снижением процентных ставок. На этом фоне рынки пересмотрели свои ожидания в отношении снижения процентных ставок ФРС. Согласно данным FedWatch Tool CME Group, в моменте рынки видят 33.3%-ную вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в мае (против 38.4% днем ранее), 71.1%-ную вероятность шага в июне (против 81.6% днем ранее) и 88.9%-ную вероятность шага в июле (против 94.5% днем ранее).

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил поздно вечером в четверг, что он пока не уверен в том, что инфляция неумолимо снижается к цели ФРС в 2%. Он также отметил, что сильная экономика говорит в пользу терпения при корректировке денежно-кредитной политики, но допустил, что ФРС может вскоре задумается о снижении ставок.

В фокусе внимания участников рынка также остается корпоративная отчетность. Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Applied Materials (AMAT; +8.2% в моменте), Coinbase (COIN; +15.8%), DoorDash (DASH; -10.6%), DraftKings (DKNG; +1.3%), Roku (ROKU; -22.1%), The Trade Desk (TTD; +18.4%), Dropbox (DBX; -20.1%).

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.21%). Аутсайдер - Nike Inc. (NKE; -3.93%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.22%). Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.08%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: