Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги смешано
По итогам торговой недели: DOW +1.30%, S&P +1.66%, Nasdaq +1.40%
В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с официальным выходным.
Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, в то время как инвесторы продолжали пересматривать свои ожидания относительно сроков первого снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и анализировали квартальные результаты и прогнозы Walmart (WMT) и Home Depot (HD). Инвесторы в последние недели перенесли ожидания снижения ставок ФРС с марта на июнь, поскольку группа политиков американского центробанка предостерегала рынки от чрезмерных ожиданий смягчения политики, а экономические данные подтвердили обоснованность этих предостережений. Рынки готовились к выходу протокола последнего заседания федрезерва, надеясь получить дополнительные подсказки относительно вероятных сроков снижения процентных ставок. На этой неделе также была запланирована публикация отчетности таких компаний, как NVIDIA (NVDA), Moderna (MRNA), Dominion Energy (D), Warner Bros. Discovery (WBD), Block (SQ), Etsy (ETSY), Booking Holdings (BKNG), Intuit (INTU).
В среду основные фондовые индексы США преимущественно выросли, в то время как инвесторы анализировали протокол последнего заседания Федеральной резервной системы и готовились к публикации квартальной отчетности Nvidia (NVDA). Поскольку риски для перспектив инфляции по-прежнему рассматриваются как слегка повышенные, протокол январского заседания ФРС показал, что большинство чиновников по-прежнему опасаются снижать процентных ставок "слишком быстро". В документе также говорится, что участники признали, что риски для достижения целей ФРС в области занятости и инфляции находятся в лучшем равновесии, но они по-прежнему очень внимательно относятся к инфляционным рискам. "В частности, они сочли, что риски повышения инфляции уменьшились, но отметили, что инфляция по-прежнему выше долгосрочной цели Комитета", - говорится в протоколе. Большинство участников впоследствии подчеркнули риски "слишком быстрого" перехода к снижению процентных ставок и подчеркнули важность тщательной оценки поступающих данных для определения того, устойчиво ли снижается инфляция к целевому показателю ФРС в 2%. Однако протокол показал, что пара участников указали на понижательные риски для экономики, связанные с сохранением чрезмерно жесткой позиции в течение слишком долгого времени. Между тем, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что общая картина данных по инфляции и занятости в США была замечательной. Он, однако, отметил, что январские данные по индексу цен производителей (ИЦП) и индексу потребительских цен (ИПЦ) были менее хорошими, показывая зависимость дефляции от товаров и устойчивость цен на жилье и услуги, но добавил, что не стоит придавать слишком большое значение информации за месяц, учитывая фактор сезонности.
В четверг основные фондовые индексы США значительно выросли, поскольку инвесторы положительно отреагировали на впечатляющие квартальные результаты NVIDIA (NVDA) и данные, указавшие, что крупнейшая в мире экономика остается сильной. NVIDIA сообщила, что в последнем квартале заработала $5.16 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше прогноза аналитиков на уровне $4.59 на одну акцию, благодаря сильному спросу на технологии, связанные с искусственным интеллектом. Стоимость акций NVDA взлетела на 16.18%. Солидные квартальные результаты и оптимистичные прогнозы NVIDIA способствовали притоку инвестиций в акции других растущих компаний, компаний, работающих в сфере ИИ, и производителей полупроводников. Рынок акций также получил поддержку благодаря выходу сильных данных по активности в производственном секторе США, рынку недвижимости и рынку труда, которые несколько ослабили беспокойства инвесторов по поводу осторожного подхода Федеральной резервной системы к ослаблению денежно-кредитной политики.
В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправлено, так как инвесторы решили частично зафиксировать прибыль в акциях технологических компаний после ралли на предыдущей сессии, вызванного сильной отчетностью и оптимистичными прогнозами производителя чипов искусственного интеллекта (ИИ) NVIDIA. Между тем, член совета управляющих ФРС Уоллер, который выступил после закрытия торгов в четверг, подтвердил, что политики ФРС намерены действовать осторожно. Он отметил, что более сильные, чем ожидалось, январские показатели инфляции повышают вероятность того, что снижение ставок придется отложить. Политик добавил, что ему нужно будет увидеть данные по инфляции “по крайней мере, еще за пару месяцев”, прежде чем решить, что делать дальше. В фокусе внимания участников рынка также продолжали находиться квартальные отчеты компаний. Среди эмитентов, которые обнародовали свои результаты с момента закрытия рынка, стоит отметить Warner Bros. Discovery (WBD), Intuit (INTU), Block (SQ), Booking Holdings (BKNG).
В отраслевом разрезе 10 из 11 секторов индекса S&P за период 19 - 23 февраля включительно показали повышение. Больше всего вырос потребительский защитный сектор (+2,04%). Снизился только сектор недвижимости (-0,43%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. В лидерах роста оказались акции Walmart Inc (WMT, +3.87%). Аутсайдером оказались акции Walt Disney Co (DIS, -4.08%).