Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, поскольку инвесторы готовятся к завтрашней публикации предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы, базового ценового индекса расходов на личное потребление, надеясь получить больше ясности в отношении траектории процентных ставок в США.

Между тем, обнародованные сегодня данные, в том числе отчет, который показал, что в конце прошлого года экономика США росла несколько более медленными темпами, чем ранее оценивалось, не оказали сильного влияния на настроения участников рынка. 

Так, согласно второй оценке Министерства торговли, рост экономики США в четвертом квартале 2023 года составил 3.2% в годовом исчислении, что немного ниже 3.3% по предварительной оценке, после роста на 4.9% в третьем квартале. Незначительное ухудшение квартальной оценки роста ВВП связан с пересмотром в сторону понижения запасов, который перекрыл пересмотр в сторону увеличения потребительских расходов.

Уже завтра инвесторы получат самый важный релиз текущей неделе - январский отчет о личных доходах и расходах американцев, который включает базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) - предпочтительный индикатор инфляции ФРС. Экономисты полагают, что данный отчет покажет, что в январе базовый ценовой индекс PCE снизился до 2.8% в годовом исчислении с 2.9% в годовом исчислении в декабре 2023 года. 

Более высокий, чем ожидается, показатель может побудить рынки снова снизить свои ставки на снижение процентных ставок центральным банком США в текущем году. Согласно CME FedWatch Tool, рынки теперь предвидят три снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в 2024 году, причем первое изменение ожидается в июне (вероятность шага оценивается в 62.7%). В начале этого года рынки прогнозировали шесть снижений ставок на 2024 год, причем первое снижение ожидалось в марте. 

Пересмотр ожиданий рынков относительно масштабов снижения процентных ставок в США в этом году произошел на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных, в частности, январских показателей инфляции, а также предостережений политиков ФРС против слишком раннего и слишком сильного снижения ставок.

В фокусе внимания участников рынка также находится корпоративная отчетность. Среди компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить eBay (EBAY; +7.9% в моменте), Baidu (BIDU; -7.1%), Vipshop (VIPS; +14.1%), TJX (TJX; +1.0%), Splunk (SPLK; +0.1%), Advance Auto (AAP; +4.7%), Urban Outfitters (URBN; -13.6%), Beyond Meat (BYND; +47.8%).

Акции Apple (AAPL; -0.7%) также оказались в центре внимания после того, как технологический гигант объявил о планах отказаться от своего десятилетнего проекта по созданию автономного автомобиля, решив вместо этого переместить инвестиции и кадровый потенциал в свое зарождающееся подразделение искусственного интеллекта.

Акции Unitedhealth (UNH; -4.9%) продолжают находиться под давлением на новостях о том, что Министерство юстиции начало антимонопольное расследование в отношении компании.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Salesforce (CRM), HP Inc. (HPQ) и Snowflake (SNOW).

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Boeing Co. (BA; +2.48%). Аутсайдер - Unitedhealth Group Inc. (UNH; -4.88%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.57%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.19%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: