Вторник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США значительно снизились, поскольку акции крупных технологических компаний упали на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли, тогда как инвесторы анализировали неоднозначные экономические данные из США в ожидании выступлений председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг.

В частности, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что рост активности в сфере услуг США немного замедлился в феврале на фоне снижения занятости, но показатель новых заказов вырос до шестимесячного максимума, что указывает на базовую силу сектора. Согласно отчету ISM, его PMI в непроизводственном секторе упал до 52.6 в прошлом месяце с 53.4 в январе. Значение выше 50 указывает на расширение активности в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53.0.

Между тем, отчет Министерства торговли показал, что производственные заказы резко сократились в январе, отражая, главным образом, сильное падение заказов на транспортное оборудование. Согласно отчету, новые производственные заказы упали на 3.6% в месячном исчислении в январе после пересмотренного в сторону понижения падения на 0.3% (с +0.2%) в декабре. Это был самое резкое снижение производственных заказов с апреля 2020 года (-13.9%). Экономисты прогнозировали падение на 2.9% за январь. 

В фокусе внимания участников рынка также находилась квартальная отчетность Target (TGT). Стоимость акций TGT подскочила на 11.57%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить NIO (NIO), Ferguson (FERG), GitLab (GTLB).

Между тем, акции Advanced Micro Devices (AMD) подешевели на 0.75% после того, как агентство Bloomberg сообщило, что компания столкнулась с проблемой при попытке продать Китаю чипы искусственного интеллекта (ИИ), поскольку Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт мощных ИИ-процессоров, и официальные лица США заявляют, что для осуществления данной продажи AMD должна получить лицензию от Коммерческого бюро промышленности и безопасности.

Участники рынка также сохранят осторожность в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла и публикации февральского отчета о ситуации с занятостью в США позднее на этой неделе, которые могут повлиять на ожидания рынков в отношении снижения процентных ставок ФРС.

Пауэлл выступит со своим полугодовым отчетом перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду и Комитетом Сената по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства в четверг. После выхода последних данных по инфляции в США на рынке не ожидают “голубиной” риторики от главы федрезерва. Скорее всего, Пауэлл повторит, что он не видит надобности торопиться со снижением процентных ставок, а также подчеркнет необходимость получения большего количества доказательств того, что инфляция снижается до целевого показателя ФРС в 2% на устойчивой основе.

Куда более важным событием для рынков может стать публикация февральского отчета о ситуации с занятостью в США в пятницу. Экономисты ожидают, что отчет покажет, что число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 200 000 после роста на 353 000 в январе, тогда как уровень безработицы удержался на уровне 3.7%, а темпы роста заработной платы замедлились до 0.3% м/м с 0.6% м/м в январе и 4.4% г/г с 4.5% г/г.  Если данные по рынку труда окажутся более сильными, то это может побудить инвесторов пересмотреть их ожидания в отношении снижения ставок ФРС в 2024 году.

Большинство компонентов DOW завершили торги в минусе (22 из 30). Аутсайдером оказались акции Salesforce Inc (CRM; -5.61%). Лидером роста оказались акции Walmart Inc (WMT; +1.18%).

9 из 11 секторов S&P зафиксировали снижение. Наибольшее падение показал технологический сектор (-2.5%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.33%).

На момент закрытия: