Wall Street: Основные фондовые индексы в плюсе

Основные фондовые индексы США повышаются, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, поскольку инвесторы оценивают данные по розничным продажам в США за март и квартальный отчет Goldman Sachs (GS), а также надеются, что конфликт между Израилем и Ираном не перерастет в полномасштабную войну.

Атака иранских дронов и ракет на Израиль, произошедшая субботней ночью, была успешно отражена и не причинила никакого серьезного ущерба Израилю или урона мировой экономике. Это принесло определенное облегчение рынкам, несмотря на то, что израильские власти пообещали предпринять ответные действия, что подразумевает, что противостояние с Ираном еще не окончено.

Согласно отчету Министерства торговли, розничные продажи в США выросли на 0.7% в месячном исчислении в марте после пересмотренного в сторону повышения роста на 0.9% в феврале и намного превысили прогнозы на уровне 0.3%, что говорит о том, что потребительские расходы остаются высокими. 

Данные укрепили мнение, что не стоит ожидать снижения процентных ставок в США в ближайшей перспективе. Согласно CME FedWatch Tool, рынки видят лишь 2.5%-ную вероятность, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов в мае, 21.0%-ную вероятность снижения в июне и 47.1%-ную вероятность шага в июле.

Более сильные, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США за март на прошлой неделе подтвердили обоснованность сохраняющейся “ястребиной” позиции политиков ФРС и побудили рынки пересмотреть свои ожидания по процентным ставкам. Оценки шансов на снижение ставок на июньском заседании центробанка США упали до 27.7% в пятницу с 69.3% месяцем ранее. Прогнозы по количеству снижений процентных ставок также были снижены. Теперь рынки предвидят только два снижения ставок к концу 2024 года, тогда как в начале года они делали ставку на шесть снижений.

В ближайшие дни участники рынка обратят пристальное внимание на заявления ряда представителей ФРС, в том числе Дейли во вторник, Местера в среду, Бостика в четверг и Гулсби в пятницу. Ожидается, что комментарии политиков будут созвучны с недавними заявлениями их многочисленных коллег, подчеркнувших необходимость достижения большего прогресса в борьбе с инфляцией, прежде чем смягчать политику. 

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил сегодня, что он по-прежнему ожидает, что снижение процентных ставок начнется в какой-то момент в этом году,  если инфляция продолжит постепенно снижаться.

Другие важные события предстоящей недели включают серию отчетов по рынку недвижимости и промышленному производству, еженедельную статистику по заявкам на пособие по безработице, а также макроэкономический обзор ФРС “Бежевая книга”. 

Инвесторы также продолжают следить за отчетностью американских банков. Ранее сегодня свои квартальные результаты обнародовал Goldman Sachs (GS). Банк сообщил, что в первом квартале 2024 года его прибыль достигла $11.58 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше, как показателя за аналогичный период 2023 года ($8.79 на одну акцию), так и прогноза аналитиков ($8.73 на одну акцию). Квартальная выручка компании тоже значительно превысила оценку Уолл-стрит, зафиксировав прирост на 16.1% г/г. Стоимость акций GS подскочила на 3.1%.

Позже на этой неделе свои финансовые отчеты представят такие крупные финансовые компании, как Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Travelers (TRV), American Express (AXP), а также Netflix (NFLX), Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG) и др.

Котировки акций Tesla (TSLA) просели на 3.1% после сообщения Reuters о том, что компания намерена уволить более 10% своих сотрудников по всему миру.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Goldman Sachs Group Inc. (GS; +3.11%). Аутсайдер - Salesforce Inc. (CRM; -5.30%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.48%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.93%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: