Доллар США вырос на 0,25% против основных валют, достигнув самого высокого уровня с 27 ноября, в то время как инвесторы анализировали инфляционные данные США, которые усилили ожидания того, что ФРС США снова снизит процентные ставки на следующей неделе.
Поддержку доллару также оказало сообщение агентства Reuters о том, что Китай рассматривает возможность ослабления национальной валюты в следующем году, поскольку правительство готовится к более высоким торговым тарифам при втором президентстве Дональда Трампа. Данное сообщение привело к снижению курса юаня и других азиатских валют.
Кроме того, на этой неделе Китай проведет свою ежегодную Центральную экономическую рабочую конференцию, после того как на заседании Политбюро в понедельник было обещано перейти к "достаточно мягкой" денежно-кредитной политике для стимулирования экономического роста.
"Если бы обесценивание валюты служило тактикой противодействия тарифному шоку, вероятная эскалация торговой войны могла бы усилить исключительность доллара США и оказать давление на региональные валюты", - сказал Кен Чунг, валютный стратег Mizuho.
Данные по США показали, что в ноябре индекс потребительских цен вырос на 0,3% (крупнейшее повышение с апреля) после увеличения на 0,2% в течение четырех месяцев подряд. Экономисты также ожидали рост ИПЦ на 0,3%. После отчета вероятность снижения ставки ФРС на четверть пункта 18 декабря выросла до 94,7%, согласно инструменту CME FedWatch.
«Рынок практически уверен, что ФРС все еще собирается снизить ставки на следующей неделе. Очень редко ФРС идет против рынка, когда в ценах заложены такие высокие шансы», - сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Forex.
Канадский доллар вырос на 0,2% по отношению к своему американскому аналогу, поскольку Банк Канады снизил процентные ставки на полпроцента, как и ожидалось, но перешел к более ястребиным прогнозам относительно перспектив дополнительного смягчения.
«Решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов было в значительной степени омрачено ястребиным изменением в руководстве Банка Канады», - сказал Ник Риз, старший аналитик валютного рынка в Monex Europe Ltd.
ЦБ Канады снизил ставку до 3,25% и указал, что дальнейшее снижение будет более постепенным, в отличие от предыдущих сообщений о том, что для поддержки роста необходимо постоянное смягчение. Управляющий Банка Канады Тифф Маклем также впервые заявил, что возможность введения новой администрацией Дональда Трампа пошлин на канадский экспорт представляет собой «большую новую неопределенность».
«Мы склонны думать, что тарифы потребуют существенного дальнейшего смягчения политики в 2025 году, независимо от последних заявлений банка, что должно гарантировать, что этот текущий всплеск силы канадского доллара будет кратковременным», — сказал Риз.
Денежные рынки оценивают вероятность того, что Банк Канады снизит свою процентную ставку на 25 базисных пунктов в январе, примерно в 60%.