Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги в минусе
По итогам торговой недели: DOW +0.35%, S&P +0.67%, Nasdaq +0.76%
В понедельник основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, несмотря на блок слабых экономических данных США. В частности, отчет Conference Board показал, что потребительская уверенность в США неожиданно упала в декабре впервые за три месяца из-за опасений по поводу перспектив экономики на фоне неопределенности вокруг политики администрации Трампа. Согласно отчету, показатель уверенности от Conference Board снизился до 104.7 с 112.8 в ноябре (пересмотрено с 111.7). Экономисты ожидали рост индекса до 113.0. Между тем, отчет Министерства торговли показал, что в ноябре объем заказов на товары длительного пользования упал на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали падение на 0.3%. Другой отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов в США выросли в прошлом месяце, поскольку застройщики и потребители заключили сделки, которые были отложены из-за штормов на Юге, а покупатели воспользовались мощными стимулами для продаж. Согласно отчету, продажи новых односемейных домов выросли на 5.9%, до 664 000 в годовом исчислении, согласно правительственным данным. Экономисты ожидали повышение до 665 000. В целом, обнародованные данные способствовали некоторому укреплению надежд на дальнейшее смягчение монетарной политики в США в следующем году. Между тем, котировки акций Walmart (WMT) просели на 1.95% после новостей о том, что Бюро финансовой защиты потребителей подало в суд на ритейлера и его партнера - Branch Messenger - за незаконное открытие депозитных счетов для более чем миллиона водителей-курьеров. Это оказало давление на индекс Dow Jones Industrial Average.
Во вторник основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, поскольку скачок акций Tesla (TSLA) и Nvidia (NVDA) - группы, которая стала лидером роста Уолл-стрит в 2024 году - оказал поддержку рынку акций в ходе последней сессии перед Рождеством в условия сокращенной торговой активности. Акции росли на фоне сообщений о том, что команда президента Джо Байдена начала расследование в отношении китайских полупроводников.
В среду фондовый рынок США был закрыт в связи с официальным праздником.
В четверг основные фондовые индексы США преимущественно снизились, при этом неоднозначные данные по заявкам на пособие по безработице не оказали существенного влияния на ожидания рынков в отношении краткосрочных перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице в США, неожиданно сократилось на 1 000 до четырехнедельного минимума в 219 000 за неделю, закончившуюся 21 декабря. Экономисты прогнозировали 224 000 обращений. Тем временем, число повторных заявок на пособие по безработице в первую неделю декабря подскочило до 1 910 000, самого высокого уровня за последние три года, что стало еще одним признаком того, что безработным требуется больше времени на поиск работы. Между тем, MasterCard (MA) сообщила, что розничные продажи в США, за исключением автомобильной промышленности, выросли на 3.8% в годовом исчислении в этот праздничный сезон (с 1 ноября по 24 декабря). Компания также отметила, что в этом году потребители все больше отдавали предпочтение цифровым покупкам. На этом фоне объем розничных онлайн-продаж подскочил на 6.7% в годовом исчислении. В то же время, объем продаж в физических магазинах увеличился на 2.9%. Последние данные не оказали влияния на ожидания рынков в отношении будущих шагов ФРС. Согласно CME FedWatch, вероятность очередного снижения ставок в США в январе по-прежнему оценивалась только в 10.7%.
В пятницу основные фондовые индексы США снизились, поскольку акции крупнейших технологических подверглись распродаже под конец в целом превосходного года. Акции всех компаний большой капитализации оказались под давлением, при этом котировки Tesla (TSLA) упали более чем на 5%, поскольку инвесторы решили частично зафиксировать в них прибыль, провести ребалансировку своих портфелей или переоценить валюации компаний. Это произошло после невероятного роста ранее в этом году, в результате которого ведущие технологические акции, получившие название “Великолепная семерка”, обеспечили более половины положительной динамики эталонного индекса рынка акций США в 2024 году. Сегодняшнее снижение рынка акций поставило на паузу ралли “Санта-Клауса” перед последней торговой неделей 2024 года. Инвесторы не смогли обеспечить триумфальный финиш блестящего года, поскольку фокус их внимания сместился на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы. Согласно CME FedWatch, они прогнозируют, что в 2025 году ФРС снизит ставки лишь на 37 базисных пунктов. При этом ожидается, что ближайшим месяцем, когда центробанк США снова снизит процентные ставки, может стать май. Рынки обеспокоены тем, что политические инициативы Трампа, включая повышение пошлин и снижение налогов, спровоцируют рост цен, заставив ФРС занять еще более жесткую позицию.
В отраслевом разрезе 10 из 11 секторов индекса S&P за период 23 - 27 декабря включительно показали повышение. Больше всего вырос технологический сектор (+1,93%). Снижение показал только потребительский защитный сектор (-0,46%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю рост показали 25 из 30 акций, входящих в состав индекса. В лидерах роста оказались акции NVIDIA Corp (NVDA, +4.49%). Аутсайдером оказались акции Walmart Inc (WMT, -1.87%).