Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, поскольку инвесторы пересмотрели свои ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы после того, как данные из США показали устойчивый рынок труда и рост инфляционных ожиданий потребителей.

Согласно отчету Министерства труда, экономика США в декабре добавила 256 тыс. рабочих мест, что является максимальным показателем за девять месяцев, после пересмотренных в сторону понижения 212 тыс. в ноябре, и вновь превысила прогнозы рынка в 160 тыс. В то же время, уровень безработицы в Соединенных Штатах снизился до 4.1% в декабре с 4.2% в предыдущем месяце, что ниже ожиданий рынка в 4.2%. 

Отчет также показал, что средняя почасовая заработная плата всех работников частного несельскохозяйственного сектора выросла на $0.10, или на 0.3% за месяц, до $35.69 в декабре 2024 года после увеличения на 0.4% в ноябре, что соответствует прогнозам рынка. За последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата увеличилась на 3.9% в декабре после роста на 4.0% в предыдущем месяце и немного ниже рыночных оценок роста на 4.0%.

Между тем, предварительные данные январского опроса Мичиганского университета показали, что долгосрочные инфляционные ожидания потребителей в США подскочили до самого высокого уровня с 2008 года на фоне опасений по поводу потенциальных тарифов со стороны новой администрации Трампа. Согласно последнему опросу Мичиганского университета, американцы ожидают, что цены будут расти на 3.3% в годовом исчислении в течение следующих 5-10 лет, по сравнению с 3.0%, ожидавшимися в прошлом месяце. Они также ожидают, что цены вырастут на 3.3% в течение следующего года, что на 0.5% больше, чем в декабре. В результате предварительный индекс настроений Reuters/Michigan в январе снизился с 74.0 до 73.2.

Обнародованные сегодня данные способствовали усилению мнений о том, что ФРС замедлит темпы снижения ставок в этом году. По данным Bloomberg, трейдеры, торгующие свопами, оценивают общий объем сокращений процентных ставок в США в 2025 году примерно в 30 базисных пунктов, по сравнению с 38 базисными пунктами до публикации данных. Полное сокращение на четверть пункта ожидается примерно в сентябре, по сравнению с июнем ранее сегодня. 

Несколько представителей ФРС подтвердили в четверг, что центробанк США, вероятно, будет удерживать процентные ставки на текущем уровне в течение длительного периода и снизит их только тогда, когда инфляция существенно замедлится.

В фокусе внимания участников рынка акций также находятся первые финансовые отчеты сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал, в том числе результаты Walgreens Boots Alliance (WBA) и Delta Air Lines (DAL).

Walgreens Boots Alliance сообщила, что в последнем квартале ее прибыль достигла $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $0.38 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала прирост на 7.6% г/г и тоже превзошла ожидания аналитиков. Walgreens Boots Alliance также подтвердила свой прогноз прибыли 2025 год на уровне $1.40-$1.80 на акцию, тогда как прогноз рынка предполагает $1.52 на акцию. Стоимость акций WBA взлетела на 23.8%.

Delta Air Lines отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $1.76 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превысила оценку Уолл-стрит, зафиксировав увеличение на 9.4% г/г. Delta Air Lines также сообщила, что прогнозирует, что в первом квартале 2025 года ее прибыль составит $0.70-1.00 на акцию (против прогноза аналитиков в $0.77 на акцию) при выручке в +7-9% г/г до $13.44-13.69 млрд. (против прогноза аналитиков в $13.24 млрд.). Котировки акций DAL подскочили на 9.6%.

Между тем, акции производителей микросхем испытывают дополнительное давление после сообщения Bloomberg о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительный раунд ограничений на экспорт ИИ-чипов.

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - Travelers Companies Inc. (TRV; -4.36%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +1.41%).

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-2.42%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику: