Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги смешанно, поскольку инвесторы продолжали распродавать акции технологических компаний в ожидании данных по инфляции и розничным продажам в США за декабрь, а также квартальной отчетности крупных банков США позднее на этой неделе.

Акции роста продолжают находиться “в режиме отката” после того, как сильные данные по занятости в США за декабрь в пятницу усилили опасения по поводу сохраняющегося инфляционного давления, подпитываемого устойчивым рынком труда и ростом заработной платы. Это побудило рынки еще больше ослабить свои ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС в 2025 году. Согласно CME FedWatch, теперь они полностью учитывают только одно снижение ставок на 25 базисных пунктов в этом году, что, как ожидается, произойдет не раньше июня.

Ставки на снижение процентных ставок ФРС снова будут подвергнуты испытанию позже на этой неделе, когда будут обнародованы декабрьские данные по ценам производителей (во вторник), потребительским ценам (в среду) и розничным продажам (в четверг). Если данные окажутся более высокими, чем прогнозируют экономисты, это может еще сильнее ослабить перспективы дальнейшего смягчения политики центробанка США в этом году.  Как отмечает Bloomberg, экономисты Bank of America (BAC) уже прогнозируют отсутствие снижения ставок ФРС в этом году и даже предупреждают о рисках их повышения.

Между тем, отчет Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка показал, что инфляционные ожидания в США не изменились в краткосрочной перспективе, выросли в среднесрочной перспективе и снизились в долгосрочной перспективе. Согласно последнему опросу потребителей ФРБ Нью-Йорка, инфляционные ожидания не изменились и составили 3.0% на горизонте в один год, увеличились с 2.6% до 3.0% на горизонте в три года и снизились с 2.9% до 2.7% на горизонте в пять лет. 

Участники рынка акций надеются, что начало сезона корпоративной отчетности за четвертый квартал 2024 года поможет стабилизировать ситуацию на рынке. Около 20 компаний S&P 500 отчитаются на этой неделе, в том числе такие большие американские банки, как JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) и Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), а также крупнейшая компания в сфере медицинского страхования UnitedHealth Group (UNH).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (19 из 30). Лидером роста оказались акции Unitedhealth Group Inc. (UNH; +4.02%). Аутсайдером оказались акции NVIDIA Corp. (NVDA; -2.38%).

6 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос сектор основных материалов (+1.1%). Наибольшее снижение показал технологический сектор (-1.21%). 

На момент закрытия: